新京报快讯(记者张思源)碧桂园9月20日早间发布公告称，发行两批美元优先票据，累积金额达9.75亿美元，据悉，公司拟将票据发行约9.65亿美元所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。

　　据了解，已有励国集团已购买总额为6,000万美元的2024年1月票据。因励国集团由公司主席兼执行董事杨国强全资拥有，因此被视为关连交易。

　　两批票据的发售情况如下：(a) 425,000,000美元，2022年1月票据，将由2018年9月27日起(包括该日)按每年7.125%的利率计息及须由2019年3 月27日起于每年的3月27日及9月27日按每半年分期支付。(b)550,000,000美元，2024年1月票据，将由2018年9月 27日起(包括该日)按每年8.000%的利率计息及须由2019年3月27日起于每年的3月27日及 9月27日按每半年分期支付。