2019-05-15 18:34:55新京报 记者:梁辰 编辑:程波
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红星美凯龙控股股东发行44亿元债券 阿里认购全部份额

2019-05-15 18:34:55新京报 记者:梁辰

将获10%A股股份。​双方已于签订业务合作框架协议,红星控股承诺将于5月28日前(含)由上市主体与阿里签署相关协议。

新京报讯(记者 梁辰)5月15日沪市收盘后,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“美凯龙”)发布公告称,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里巴巴”)成功认购其控股股东红星控股发行的价值约44亿元债券。


公告称,经协商,红星控股与阿里巴巴将在家具建材及家居商场、购物中心及其他业务领域开展业务合作。双方已于5月15日签订了业务合作框架协议。红星控股承诺将于5月28日前(含)由上市主体与阿里签署相关协议。


公告称,当日,美凯龙收到红星控股通知,后者2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行工作已经完成。经上交所批复,红星控股获准以其所持公司部分A股股票及质押期间产生的孳息为标的,面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币150亿元的可交换公司债券。所谓“孳息”,指由原物所产生的额外收益。


根据此前相关募集说明书披露,本期债券发行规模为不超过人民币50亿元,发行价格为每张人民币100元。本期债券的期限为5年期,初始换股价格为每股12.28元。红星控股本期债券发行工作已于5月14日结束,实际发行规模为43.594 亿元。阿里巴巴已成功认购本期债券全部份额。


阿里巴巴提供的一份材料显示,如可交换债换股后,阿里巴巴将获得美凯龙占总股本比例约10%的A股股份。同时,阿里在港股收购红星美凯龙3.7%的股份。


新京报记者 梁辰 编辑 程波 校对 吴兴发


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