2019-12-03 16:42:28新京报 记者:赵昱 编辑:武新
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偿还旧债、支援子公司 华侨城拟发行15亿中期票据

2019-12-03 16:42:28新京报 记者:赵昱

新京报快讯(记者 赵昱)12月3日,新京报记者从上海清算所获悉,华侨城集团有限公司(简称“华侨城”)拟发行2019年度第五期中期票据,发行金额15亿元。


募集说明书披露,本期债券的主承销商及簿记管理人为平安银行股份有限公司,联席主承销商为中国光大银行股份有限公司;发行期限为3+N(3)年;发行首日为2019年12月5日,起息日为2019年12月9日,上市流通日为2021年12月10日。


华侨城表示,公司拟将9亿元的募集资金用于补充下属子公司康佳集团的流动资金,其余6亿元用于偿还到期债券。


截至本募集说明书签署日(12月2日),华侨城及其下属企业合计发行债务1729.7亿元及8亿美元。其中,存续期债券规模为716.6亿元及8亿美元。


近年来,华侨城经营和投资规模不断扩大,营运资金需求上升,负债规模也随之扩大。截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,华侨城的资产负债率分别为67.96%、67.22%、68.63%和71.54%。 


新京报记者 赵昱 

编辑 武新 校对 李世辉


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