新京报快讯(记者段文平)12月20日,华夏幸福发布公告称,华夏幸福基业股份有限公司(下称“华夏幸福”)2018年公开发行公司债券(第三期)的债券发行工作已于2018年12月20日结束,共募集资金70亿元,其中品种一的最终发行规模为人民币30亿元,最终票面利率为7.00%;品种二的最终发行规模为人民币40亿元,最终票面利率为8.30%。

 

2018年8月14日,华夏幸福第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。2018年8月30日,发行人2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》,计划公开发行总规模不超过人民币100亿元(含100亿元)的公司债券。经发行人结合目前实际资金需求,本次公司债券拟申请公开发行不超过80亿元(含80亿元)。

 

2018年11月9日,中国证监会签发“证监许可【2018】1825号”文件核准,华夏幸福获准向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。

 

华夏幸福本次债券采取分期发行的方式,其中华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币65亿元(含65亿元)。本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨,回拨比例不受限制。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

 

对于募集资金用途,此前公告指出,本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券。华夏幸福2018年公开发行公司债券(第三期)募集说明书曾披露,截至2018年6月30日,公司有息债务金额为1128.82亿元,其中一年以内有息负债金额为275.65亿元,占比24.42%;一年以上有息负债金额为853.17亿元,占比75.58%。虽一年以内到期债务占比低于一年期以上的有息负债,但仍存在一定短期偿债压力。本次债券发行完毕后,公司合并口径累计已发行尚未兑付的公司债券余额为422.70亿元,占2018年6月末未经审计的净资产比值为60.99%,占比较大,存在一定的债券集中兑付风险。

 

新京报记者 段文平 校对 赵琳