新京报快讯（记者 赵昱）2月15日早间，旭辉控股(集团)有限公司（下称“旭辉控股集团”）宣布，发行于2023年到期为3亿美元优先票据，年利率7.625%。

2月14日，旭辉控股集团及附属公司担保人已就票据发行与渣打银行、光银国际资本有限公司、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、德意志银行香港分行、国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、J.P. Morgan Securities plc以及UBS AG香港分行订立购买协议。

上述银行及机构为票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，同时也是票据的初始买方。

公告表示，预计票据发行的所得款项净额将达到约2.925亿美元，而旭辉控股集团拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务(包括部分初始买方为贷款方的债务责任)再融资及或一般企业用途。

新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 何燕