新京报讯（记者 王子扬）7月5日，百威英博集团分拆亚太业务的百威亚太控股有限公司（下称“百威亚太”）正式招股，将在港交所上市。此次招股时间截至7月11日，招股价介于每股40港元至47港元之间。按招股价上限计算，百威亚太IPO最多可募集764.47亿港元，使百威亚太有望成为食品饮料企业今年规模最大IPO。

在百威亚太的财报中，高负债已经被多方关注，而此次募集的资金，也将全部即时用于偿还应支付给百威英博集团附属公司的贷款，以完成百威英博集团向百威亚太转让相关子公司。

最高募资764.47亿港元

根据百威亚太7月4日发布的一份通报，百威亚太全球发售16.27亿股股份，初步包括国际发售15.45亿股股份、香港公开发售0.81亿股股份及超额配股权涉及最多2.44亿股额外发售股份。

按照招股价计算，百威亚太的募资金额将在650.61亿港元到764.47亿港元左右，将成为2019年目前全球最大规模IPO。如果按最高募资金额计算，百威亚太将成为全球食品饮料行业最大规模的IPO。

据了解，百威亚太是全球最大啤酒品牌百威英博的亚太区公司。截至2019年3月31日，该公司的业务由主要位于中国、澳大利亚、韩国、印度及越南的 62家酿酒厂（包括1家苹果酒厂）及73个经销中心组成。百威英博旗下啤酒品牌众多，包括全球性品牌百威、科罗娜，跨国品牌福佳等，地区性品牌凯狮、哈尔滨啤酒。

百威亚太招股说明书显示，2017年、2018年的收入分别为77.90亿美元、84.59亿美元，毛利率分别为55.7%、55.2%，净利润分别为10.77亿美元、14.09亿美元。据了解，百威亚太股票预期将于7月19日开始在香港联交所主板买卖，股份代号为1876（BUD APAC）。

募资全部用于还债

百威亚太在公告中表示，此次全球发售所得款项净额将全部即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款，以完成百威集团向百威亚太的转让相关子公司。

百威亚太CEO杨克（Jan Craps）在7月4日的记者会上表示，选择在中国香港上市，是因为看好亚太区的啤酒产业发展前景。希望能够借助上市，在亚太地区打造一个平台，捕捉到亚太区内更多的增长空间，特别是与本地品牌达成更多合作关系。

事实上，百威亚太的负债率正处于高位。招股说明书显示，截至今年一季度末，百威亚太未经审核的债务总额为27.46亿美元，而同期，其现金及现金等价物计16.78亿美元。

下一步发力高端产品

数据咨询公司GlobalData资料显示，2018年，百威亚太在中国市场的啤酒销售额排名第一，啤酒销售额及啤酒销量在高端及超高端类别合计排名第一；在澳大利亚、韩国，啤酒销售额及啤酒销量排名第一；在印度，啤酒销售额及啤酒销量排名前三，在高端及超高端类别合计排名第一；在越南，啤酒销售额及啤酒销量在高端及超高端类别合计排名前三。

在7月4日发布的通报中，百威亚太表示，未来将透过“四大商业策略”推动收入增长，即规模性高端化、核心类别差异化、核心类别差异化、发展关联非啤酒类饮品。另外还将通过技术促进业务转型，运用数据推动全方位业务创新；继续在亚太地区进行地区性并购，以探索该地区非内生扩展机会，继续以“梦想—人才—文化”的理念投资人才库。

业内人士称，百威亚太在港上市，有助于该公司在中国这个全球最大啤酒市场的发展，也一定会加快高端及超高端产品在亚太地区的布局。

新京报记者 王子扬 图片来源 官网截图 编辑 李严 校对 何燕