10月17日,港股上市公司中国国际金融股份有限公司(下文简称“中金公司”)发布定增公告,拟以每股14.4港元(较10月16日收盘价折让约7.34%)的价格向不少于6名非公司关联方或关联人士的专业、机构或个人投资者配售合共1.76亿股。


据悉,配售所得款项净额预计约为25.02亿港元,配售所得款项净额将用于补充公司资本金、支持公司境内外的现有业务和新业务发展,进一步加强在国际化等战略领域的资源投入,并把握战略性并购机会。


受配售方案影响,港股中金公司股价逆市下探,截至今日下午3:30,下跌5.02%报14.76港元/股。


配售总面值人民币1.76亿元


根据中金公司公告显示,配售股份包括公司将予配发及发行的1.76亿股新H股。配售股份分别占配售前公司已发行H股总数及已发行股份总数约10.187%及4.198%,并分别占经配发及发行配售股份扩大后的本公司已发行H股总数及已发行股份总数约9.245%及4.029%。配售股份的总面值为人民币1.76亿元。


配售价方面,中金公司对每股配售股份售价定为14.40港元(不包括如有经纪佣金 、香港联交所交易费及证监会交易征费)。


与10月16日收盘价相比,该定价折让约7.34%;与截至昨日前最后连续五个交易日平均收盘价相比,约折让6.37%;与16日前最后连续十个交易日平均收盘价相比,约折让4.37%。


按照预计,扣除配售开支后的净配售价约为每股配售股份14.22港元。


中金公司董事认为,配售乃为满足公司业务发展需求及实现战略布局而筹集资金之良机。配售协议之条款(包括但不仅限于配售价)均属公平合理,并符合本公司及股东之整体利益。


据中金公司估算,假设所有配售股份获悉数配售,配售所得款项总额预计约为25.34亿港元;配售所得款项净额(于扣除配售开支后)预计约为25.02亿港元。


中金公司拟将配售所得款项净额用于补充公司资本金、支持公司境内外的现有业务和新业务发展,进一步加强在国际化等战略领域的资源投入,并把握战略性并购机会。


布局财富管理 腾讯、阿里先后入局


值得关注的是,近年来,中金公司不断在“做大蛋糕”,2017年2019年间,先后引入腾讯、阿里入股。


2017年9月,中金公司引入腾讯控股作为战略投资者。根据认股协议,中金公司董事会宣布腾讯控股以每股13.8港元认购2.07亿股H股新股,将占全部已发行H股约12.01%及全部已发行股份约4.95%,成为中金公司的第三大股东。


2019年2月,根据公告,阿里巴巴也将完成对中金公司入股,持有中金公司港股约2.03亿股,占其港股的11.74%和总已发行股份的4.84%。入股后,双方将在金融、科技、数据等领域深度合作。


据业内人士介绍,投行业务是中金的“顶梁柱”业务,中金的头部券商名号主要靠投行业务撑起来,业务主要集中于国内大型企业的海外上市承销,合作客户包括中国电信、中石油、中石化、中国人保、中国人寿等等。在零售经纪业务上,与其他券商相比有所欠缺。


“随着越来越多的国有大型企业完成上市后,中金公司能得到的大型国企IPO业务量也随之减少,从To B方向向To C方向转型,将是中金公司不得不面对的一件事”,该业内人士指出。


从财报信息来看,中金公司也确实在向这一方向发力。公开资料显示,截至2019年6月30日,中金公司财富管理的客户数量达到60196户,较2018年末增加27.6%。客户账户资产总值达到人民币约8265亿元,较2018年末增加16.5%;户均资产超过人民币1300万元。


然而短期来看,今日发布的定增公告对中金公司带来一定的负面情绪。截至10月17日下午3:30,港股中金公司报价14.76港元/股,下跌5.02%。


年内多家券商发布定增预案


除中金公司在发布定增方案外,据新京报记者不完全统计,多家证券公司发布定增方案。


今年1月21日晚间,中信建投证券发布定增预案,拟通过非公开发行(定增)募集资金不超过130亿元,用于补充公司资本金和营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。


中信建投表示,募资金额主要用于发展资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设、增资子公司等方面。其中,发展资本中介业务,不超过55亿元;发展投资交易业务,不超过45亿元;信息系统建设,不超过10亿元;增资子公司,不超过15亿元;其他运营资金安排,不超过5亿元。


在定增方案发布后的1月22日,中信建投A股以7.62%的跌幅收盘。


此外,8月23日晚间,西南证券除发布2019年中期业绩报告同时抛出70亿元定增方案。


此次发行的认购对象重庆渝富拟认购不超过3.3亿股,认购金额不超过23.1亿元;重庆城投集团拟认购不超过3.5亿股,认购金额不超过24.5亿元;重庆市地产集团拟认购不超过1.2亿股,认购金额不超过8.4亿元;重庆发展投资拟认购不超过2亿股,认购金额不超过14亿元。


募集资金在扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充西南证券公司营运资金,助力公司后续发展。


此外,据不完全统计,2019年以来,除西南证券、中信建投证券、中金公司外,还有多家券商发布定增方案。包括第一创业、中原证券、中信证券、南京证券等。


配股方面,今年以来共有4家上市券商公布配股方案,分别为东吴证券、山西证券、天风证券、招商证券,拟募集资金合计超过300亿元。


从上市公司融资目的上来看,除部分券商用途用于收购外,其他多家券商资金用途多用于扩大资本中介业务规模、扩大投资(自营)业务规模、风控合规投入等方面。


业内人士表示,尽管短期内,可能对带来一定负面情绪影响股价情况,但定增后将有利于增强公司资本实力,提高长期竞争力。


新京报记者 张思源 陈鹏 编辑 岳彩周 校对 李立军