新京报讯 (记者 白金蕾)4月28日晚间,华谊兄弟发布非公开发行A股股票预案(下称:定增预案)称,拟以2.78元/股非公开发行合计不超过8.24亿股,募集资金总额不超过22.9亿元,值得注意的是,腾讯、阿里影业再次出现在定增名单中,此前两公司就是以多种方式持有了华谊兄弟股份。

定增前,阿里影业的关联方杭州阿里创业投资有限公司及其一致行动人(下称:阿里影业及关联方)合计持有公司 8.03%的股份,腾讯计算机持有公司 (下称:腾讯)7.90%的股份。腾讯、阿里影业及关联方定增金额均不超过1亿元,定增完成后,腾讯持股比例不超过7.1%,阿里影业及关联方持股比例不超过7.19%。

本次定增名单中,腾讯是再次支持华谊兄弟。定增后,腾讯将成为华谊兄弟战略投资者,并与华谊兄弟在国际和国内项目、实景娱乐、影游联动、艺人经纪、短视频内容和公益事业等领域建立战略合作关系。腾讯有权依法行使表决权、提案权等相关股东权利,并可以提名董事候选人。

定增之后,阿里影业将首次成为华谊兄弟战略投资者,并与华谊兄弟在影视作品内容、电影发行业务、实景娱乐、电影项目娱乐宝和艺人经纪等领域建立战略合作关系。阿里影业有权依法行使表决权、提案权等相关股东权利,在本次发行完成后,阿里影业拟向上市华谊兄弟提名 1 名董事候选人。此前(2019年),阿里影业与华谊兄弟签订战略协议,并通过企业借款形式为华谊兄弟提供7亿资金。

上述定增预案显示,本次发行对象为阿里影业、腾讯计算机、阳光人寿、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达九家公司,全部发行对象均以现金方式认购本次发行的股份,定增股票的限售期为18个月。

定增造成后,假设按发行数量上限 8.24 亿股计算,则华谊兄弟总股本将变为 36.12亿股,王忠军及王忠磊合计持有公司 22.08% 的股份,仍为公司的控股股东,不会导致控制权变化。

根据公告内容,华谊兄弟此番定增旨在以股权融资为连接点、以战略合作为主线、以各行业头部企业为主要参与者,组建一个资源共享、业务互促的利益共同阵营。

分析人士指出,通过此次定增,华谊兄弟不仅会获得对跨越发展障碍至关重要的资本助力,更重要的是,这样的股东阵容一方面将为华谊兄弟搭建一个整合各行业头部资源的强势平台,另一方面也将帮助华谊兄弟进一步提高管理效率和决策体系的科学性。

同日,华谊兄弟发布了2019年度业绩报告,公告显示,全年归属于上市公司股东的净利润为亏损39.6亿元。

新京报记者 白金蕾 编辑 赵泽 校对 王心