新京报贝壳财经讯(记者 程子姣 陈维城)北京时间6月15日,58同城发布公告称,与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款,买方投资财团将以每股普通股28美元(相当于每股美国存托股56美元)现金价格购买58同城所有已发行普通股,总交易估值约为87亿美元。
 
58同城此次买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。
 
58同城表示,根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐,董事会已批准该私有化协议,并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下,进行了私有化协议条款的谈判。
 
58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时,58同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。
 
与2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日)58同城的ADS收盘价相比,此次58同城私有化报价相当于溢价19.9%。与前15日成交量加权平均收盘价相比,溢价19.2%。
 
成立于2005年的58同城,在2013年登陆纽交所,2015年58同城先后完成安居客、中华英才网、赶集网并购。目前,58同城是国内大型生活服务平台,业务覆盖招聘、房产、汽车、二手、本地生活服务及金融等各个领域。
 
今年4月2日,58同城曾宣布,董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股。4月20日,58同城董事会成立特别委员会,对私有化要约,或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。4月30日,58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。
 
58同城发布的2019年全年未经审计的财务报告显示,实现营收155.8亿,同比增长18.6%;毛利137.8亿,同比增长17.8%。归属于普通股股东净利润为82.8亿,同比增长314.5%,非美国会计准则归属于普通股股东净利润为79.8亿,同比增长193.0%。剔除出售车好多部分股份所得的投资收益及应承担的所得税费用,2019年58同城非美国会计准则的净利润为36.0亿,同比增长32.4%。
 
新京报贝壳财经记者 程子姣 陈维城 编辑 李薇佳 校对 付春愔