永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永城煤电”或“发行人”）拟于2020 年11 月23 日召开2020 年度第三期超短期融资券2020 年度第一次持有人会议，持有人会议相关信息及议案概要如下

议案内容：

议案一：关于同意调整本次债券持有人会议召开程序的议案。

鉴于此次超短融持有人会议拟议事项具有紧迫性,特提请超短融持有人会议同意压缩此次会议事项的时间间隔。

议案二：关于同意发行人先行兑付50%本金，剩余本金展期270 天，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免本期债券违约的议案。

如本议案获得通过，发行人将先行兑付本期超短期融资券50%本金，剩余本金延期兑付。

会议召开背景

因发行人流动性紧张，截至兑付日2020 年11 月10 日终，发行人未能按期足额偿付“20 永煤SCP003”本息，已构成实质性违约。根据《永城煤电控股集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》相关规定，同时应发行人来函明确要求，申请缩短持有人会议召集程序和部分债券本金展期，光大银行和中原银行作为召集人拟组织召开永城煤电控股集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券2020 年度第一次持有人会议，审议表决《关于永城煤电控股集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券2020 年度第一次持有人会议相关议案》。

本期债券基本情况

1.发行人：永城煤电控股集团有限公司

2.债券名称：永城煤电控股集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券

3.债券简称：20 永煤SCP003

4.债券代码：012000356

5.发行总额：10亿元

6.本计息期债券利率：4.39%

7.债券期限：270日

8.主体评级情况：BB

9.本期本息兑付日：2020年11月10日

10.主承销商：中国光大银行股份有限公司（下称“光大银行”）、中原银行股份有限公司（下称“中原银行”）

会议要素

1、会议召集人：光大银行、中原银行

2、会议召开形式：现场与非现场方式相结合

3、会议时间：2020年11月23日晚19:00—20:00

4、会议地点:河南省郑州市金水区金水东路21号郑州市永和伯爵国际酒店