新京报讯(记者 王子扬)12月22日,新京报记者了解到,农夫山泉、可口可乐、怡宝等知名饮料厂商的包装瓶供应商万凯新材料股份有限公司(以下简称“万凯新材”),创业板IPO申请已经获得深交所受理。值得注意的是,除去快消品企业的加持,万凯新材还获得了包括茅台建信在内的基金支持。

 

招股说明书显示,万凯新材是一家聚酯材料研发、生产、销售企业,主要产品包括瓶级PET和大有光PET,其中瓶级PET收入占主营业务收入比重在报告期内基本超过90%。万凯新材称,公司主要客户包括农夫山泉、可口可乐、怡宝、娃哈哈等多家国内外知名企业。沈志刚为现任董事长,合计控制公司55.61%的股份。

 

在业绩方面,万凯新材2017年至2020年上半年,营收分别为86.81亿元、117.25亿元、96.82亿元、38.51亿元,净利润分别为1.07亿元、1.96亿元、3.67亿元、1.54亿元。万凯新材此次公开发行不超过8585万股,拟募集资金总额不超过15.04亿元,拟用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)、多功能绿色环保高分子新材料项目以及补充流动资金。

 

事实上,近几年农夫山泉、可口可乐、娃哈哈一直位列万凯新材的前五大客户之中。今年上半年,万凯新材的前五大客户分别为农夫山泉集团、可口可乐集团、怡宝集团、达能集团、娃哈哈集团。其中,农夫山泉为万凯新材带来了12.89%的营收,约为4.15亿元。万凯新材在招股书中表示,客户集中度总体呈上升趋势,但不存在向前五大客户中任一单个客户销售比例超过50%的情况。

 

值得注意的是,万凯新材2019年多次进行股权转让,引入多家机构基金。其中,2019年4月30日,其前身万凯有限、沈志刚、正凯集团、茅台建信签署《投资协议》,约定正凯集团将其所持万凯有限2.08%的股权(对应出资额530.3029万元)以5000万元的价格转让给茅台建信。2019年5月27日,万凯有限就本次股权转让完成工商变更登记。目前,茅台建信持股比例为2.06%,为其第十大股东。

 

本次上市,万凯新材还与机构股东签署了对赌协议。万凯新材称,公司股东正凯集团、沈志刚与御心投资、复朴投资、长江奇湾、深改产业、凯滨晟世、茅台建信等签署的相关协议中存在股权回购条款。同时约定,在万凯新材递交上市相关申请或上市辅导申请起自动中止,但发生撤回上市申请或上市申请事项被否决或不通过等情形之日起恢复执行。

 

新京报记者 王子扬

编辑 李严 校对 李铭