新京报快讯(记者 饶舒玮)1月19日,中国铁建房地产集团有限公司(简称“中铁房地产”)发布公告称,该公司拟发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),发行金额不超过13亿元,票面利率将根据簿记建档结果确定。

 

公告显示,该期债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权,将于2021年1月21日正式发行。对于募集资金用途,中铁房地产方面表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。

 

根据募集说明书,该期债券上市前,中铁房地产最近一期末净资产约280亿元(截至 2020年9月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为84.6%;该公司最近三个会计年度(2017年-2019年)实现的年均可分配利润约30亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

 

新京报记者 饶舒玮 

编辑 杨娟娟 校对 李世辉