新京报讯(记者 饶舒玮)1月26日,招商局积余产业运营服务股份有限公司(简称“招商积余”)发布公告称,拟发行2021 年度第一期中期票据,发行规模为15亿元,发行期限为3年,票面利率未定。

 

根据募集说明书,该期票据拟于2021年1月29日、2月1日两日进行发行,在2月3日上市流通;主承销商为招商银行股份有限公司,联席主承销商为宁波银行股份有限公司。

 

此外,募集说明书显示,招商积余拟将本期票据所得款项净额用于偿还有息债务。据悉,上述借款为于2021年3月1日到期的“16积余债”,发行金额15亿元,债券余额14.16亿元,利息0.59%,合计使用本次募集资金金额约14.75亿元。

 

截至募集说明书签署日,招商积余待偿还的债务融资工具余额合计14.16亿元,全部为待偿还公司债券。

 

新京报记者 饶舒玮 

编辑 杨娟娟 校对 柳宝庆