新京报讯（记者 赵方园）1月28日，通天酒业发布公告称，配售代理及公司订立配售协议，公司拟配售最高为4000万港元的可换股债券予不少于6名属独立第三方的承配人。

公告指出，每股换股股份的换股价0.10港元，较1月27日收市价每股0.082港元溢价约21.95%。假设可换股债券悉数配售，则将发行最多4亿股换股股份，占公司现有已发行股本的约19.87%及经发行换股股份扩大后公司已发行股本的约16.58%。

对于配售所得款项净额的用途，通天酒业表示将用于一般营运资金、偿还债务及业务发展包括购买原材料及市场营销活动。同时，通天酒业指出，由于缺乏不动产，银行不愿提供有关银行贷款融资，因此，向公司提供的条款及条件属实不利。因此，董事认为发行可换股债券作为最后的手段是公司筹集额外资金的适当方式，发行可换股债券不会对现有股东股权即时摊薄影响，倘换股权获行使，股东基础将扩大，且财务状况改善。

公开资料显示，通天酒业2001年成立，2009年成功在香港主板上市，主要从事葡萄酒产品制造及销售。2020年上半年，通天酒业实现营收0.56亿元，同比下滑66.01％；净利润亏损0.71亿元，同比下滑1159.03％。

截至1月28日收盘，通天酒业报0.079港元/股，下跌3.66%，总市值为1.59亿元。

新京报记者 赵方园 图片 东方财富APP截图

编辑 徐晶晶 校对 柳宝庆