新京报讯(记者 秦胜南)3月1日,据中国有赞公告显示,其已向香港联交所申请有赞科技股份以介绍方式在联交所主板上市,这意味着中国有赞拟私有化。3月1日,中国有赞开盘上涨,最高涨幅8.43%,随后迅速回落,截至发稿前,报价为3.13港元,下跌5.72%。


中国有赞及要约人Beta Cafe Holdings Limited联合公布,要约人要求董事会在计划先决条件达成或获豁免后建议,向全体中国有赞股东(包括中国有赞除外股东)分派中国有赞所持有的有赞科技股份。在完成分派后,根据公司法第99条以计划安排方式将中国有赞私有化。据悉,Beta Cafe Holdings Limited由朱宁100%实际控制。当前,朱宁为中国有赞的实际控制人、董事长兼CEO,同时也是有赞的创始人。


根据公告,分派下,计划股东根据建议注销的每股计划股份将收取的每股计划股份总额为2.3088港元,较中国有赞上周五收市价3.31港元折让约30.2%。有分析认为,IPO发行价一般都会比二级市场交易价低不少,因此才有炒新,相当于中国有赞原股东用30%折让换取了有赞科技的炒新机会。

公告称,有赞科技上市旨在释放有赞科技集团的增长潜力及进一步发展SaaS业务。由于有赞科技上市拟以介绍方式进行,故不会就有赞科技上市公开发售有赞科技股份。有赞科技上市须待计划生效后方告落实。


根据香港联交所的规定,介绍上市是已发行证券毋须作任何销售安排而申请上市所采用的方式,不需要在上市时再发行新股,即不涉及融资。在三种情况下可采用这种模式。其中包括申请上市的证券已在另一家证券交易所上市,俗称“转板上市”。公司盈利和规模不大的中小型科技企业在创业板上市,通过从创业板筹集资金,迅速发展壮大,当达到主板上市的标准时,再以介绍上市形式转到主板上市。


新京报记者 秦胜南

编辑 王琳 校对 危卓