近日,汽车行业数据综合服务平台大搜车智云联合百度指数发布《2020年新能源乘用车白皮书》(以下简称“白皮书”)。白皮书显示,十年时间,中国新能源乘用车销量由2000台增长至114万台,销量发生翻天覆地变化。去年7月份才上市的五菱宏光MINI,月销量几乎是特斯拉MODEL 3的2倍,成为2020年新能源乘用车市场最大的“黑马”。

 

销量:首次突破百万台大关


白皮书从销量、价格、政策、产品、电池、电机、关注度等7个角度对2020年国内新能源汽车市场进行了分析解读,试图挖掘出2020年新能源汽车市场的关键变化点及其背后的原因。


“行业销量下行、疫情和退补”等多重因素下,2020年国内新能源乘用车市场呈现先抑后扬的发展态势:受疫情影响,2月份,国内新能源乘用车销量只有1万台跌至谷底,随后缓慢恢复。下半年,随着相关政策逐步落实以及多个品牌新车上市,新能源汽车销量回暖趋势明显,走出了疫情的阴霾,全年销量首次突破100台大关。


但是,剔除去年开始国产的MODEL 3和去年7月份才上市的宏光MINI两款明星车型后,受2019年营运车辆提前透支的需求未能及时消化的影响,去年国内新能源车销量不增反降。


从新能源汽车燃料类型上看,受PHEV财政补贴政策力度相对低等多重因素制约,PHEV份额停滞不前,致使主流厂商新能源汽车销量贡献主要来自BEV,产品结构单一。

 

明星车型:五菱宏光MINI撼特斯拉MODEL 3


从品牌角度的统计结果显示,2020年国内新能源乘用车市场一片繁荣,诸多品牌冲入市场展开激烈竞争。其中,特斯拉MODEL 3全年销量为13.9万台,品牌实力明显。7月份上市的宏光MINI凭借高性价比竞争优势,半年的时间销量就冲到了11.6万台。


从细分市场来看,当前新能源车市场,轿车依旧占主导地位,而SUV在新能源市场份额明显偏低,但随着SUV车型投放数量的增加,新能源SUV市场将迎来爆发增长。


由于宏光MINIMODEL3(国产)的上市,使得微型和中型车型细分市场份额大幅上涨,2020年新能源车市场“高低端”两头分化特征明显。


大多数厂商销量贡献率集中在单个车系,一旦单个车系销量出现断崖式下滑,易造成企业整体销量大幅下滑。


从区域销量来看,新能源汽车市场由1-2线城市逐渐向3-5线城市下沉,但在3-5线城市,新能源乘用车市场集中度低,城市数量众多但单城销量低,网络渠道下沉难度大,单一品牌4S店难以独立盈利和生存。

 

价格:整体呈现下降趋势


2020年新能源乘用车市场价格指数呈现出不断下降趋势,价格折扣率总体呈增长态势。受2季度特斯拉市场份额上升影响,市场整体价格折扣率不断下滑,而3季度始自主品牌销量回暖,整体折扣率也随之上扬。同自主(传统车企)和合资品牌相比,小鹏、威马等造车新势力价格折扣率波动幅度较大。


关注度:搜索关注度走势与销量基本吻合


2020年新能源乘用车搜索关注度走势同销量基本吻合,整体呈上升趋势。按燃料类型分析,较PHEV相比,BEV搜索关注度更高,更受新能源车用户青睐。在各细分市场,单个子车系的市场关注度占主要比例,得益于宏光MINIMODEL3,微型和中型轿车市场成为2020年度关注度较高的细分市场。


新能源车市场关注度较高的区域主要分布于主销地区,北京、上海、深圳等关注度TOP10城市均为1-2线城市,而且均为销量TOP20城市,可见新能源车市场关注度的区域分布和销量存在一定的关联性。


来自百度指数的数据显示,网友对汽车车型关注度相差比较大。新能源乘用车搜索指数TOP10子车系排行榜中,理想ONE居于首位,而销量冠军MODEL3却排名第3,屈居宏光MINI EV之后。

 

电池:宁德时代份额下滑,电池厂商格局或将面临重构


受益于新能源乘用车整体销量上涨,2020年新能源乘用车动力电池装机总电量45.04GWh,同比增长34.3%,整体走势同新能源乘用车销量基本吻合,先抑后扬。2020年微型和中型轿车销量增长,带动LFP电池份额大幅上升; 


电池行业头部效应显著,但随着日韩系电池厂商站稳脚跟,国内“一家独大”的市场格局将正面临重构,2020年宁德时代和比亚迪份额遭遇重挫下降,LG化学份额提升,并且二线电池企业迅速崛起。主机厂为了降低企业经营成本和风险,一方面新增外部电池配套厂商,另一方面自建或合资电池厂,布局电池业务,保障核心技术自主可控。



受益于下游行业整体销量上涨,2020BEV驱动电机装机量96.5万台,同比增长38.4%,整体走势同新能源乘用车销量基本吻合。2020年电机前置占比断崖式下滑,后置比例大幅上涨;永磁/同步电机成为行业主旋律,2020年在BEV中使用比例达96.7%


当前,主机厂旗下或者关联供应商占市场大头,第三方电机供应商份额较为分散,随着主机厂自建供应链、外资进入,本土第三方供应商举步维艰,寻求同主机厂深度绑定的合作模式,也不失为良策。


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编辑 王进雨 校对 陈荻雁