新京报贝壳财经讯(记者 陈维城)美东时间3月29日,怪兽充电更新招股书显示,计划以“EM”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。


招股书显示,怪兽充电将发行1750万股ADS,发行价格区间为10.50-12.50美元/ADS,本次IPO募集资金规模达到2.1亿至2.5亿美元,估值为28亿至34亿美元。怪兽充电预计于美东时间4月1日正式登陆纳斯达克。


2019年和2020年,怪兽充电营业收入分别为20.223亿元人民币和28.094亿元人民币,同比增长38.9%。2019年,怪兽充电的净利润为1.666亿元人民币,净利率为8.2%。2020年受疫情影响,怪兽充电取得了7540万元人民币的净利润,净利率为2.7%。


非美国通用会计准则下,2019年和2020年,怪兽充电经调整后的净利润分别为2.066亿元人民币和1.126亿元人民币。值得注意的是,2020年下半年,怪兽充电收入达18.51亿元人民币,同比增长38%,non-GAAP净利润2.05亿元人民币,同比增长56%。


据更新后的招股书披露,怪兽充电基石投资者阵容,分别为高瓴资本、Aspex Management (HK) Ltd.和小米科技,合计意向认购1.1亿美元。高盛、花旗、华兴、中银国际共同担任承销商。


据悉IPO前,高瓴资本和小米科技分别持有怪兽充电11.7%和7.5%的股份,位列第二和第五大机构股东。高瓴资本从天使轮开始参与怪兽充电融资,此后数轮持续加码。小米科技协助怪兽充电打造了供应链体系。


此前招股书显示,怪兽充电拟将IPO募集资金用于进一步的市场扩张,继续扩大重点商户(KA)网络,提高运营水平,加强技术能力,强化品牌,寻求战略联盟和投资机会并探索新商机等。


有消息称,怪兽充电内部孵化的新锐白酒品牌“开欢”已于今年初面世,目前已在线上线下同步发售。开欢面向青年群体,将白酒酿造传统融入互联网文化,主打柔顺爽甜、饮后无负担的“新型”白酒。


新京报贝壳财经记者 陈维城 编辑 陈莉 校对 陈荻雁