国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。


受此消息刺激,BIPV(光伏建筑一体化)概念股24日盘中强势拉升,据同花顺数据,BIPV概念股中嘉寓股份、瑞和股份、森特股份、秀强股份等涨停。亚玛顿也一度涨停,收涨8.15%。


BIPV万亿市场下哪些上市公司已“潜伏”,有的业务未落地股价已涨停


据机构定义,BIPV(BuildingIntegratedPV)系“光伏建筑一体化”,将光伏产品集成到建筑自身,成为建筑的组成部分,兼美观与功能性,通常以建筑属性为主,发电属性为辅,主要包括屋顶、幕墙、玻璃等形式。


据公开资料,当前,建筑是碳排放“大户”,我国建筑碳排放量占总碳排放量的1/3以上,且每年新增建筑面积约20亿平方米。建筑领域节能减碳是我国实现“碳达峰、碳中和”目标的关键点,即将迎来一段快速发展期。


与此同时,建筑节能也是一个巨大的市场。据国盛证券研报,公共建筑节能改造潜在市场总规模约8700亿元;也有研报称,公共建筑节能领域的未来市场规模将达万亿。这其中就包括BIPV解决方案,BIPV是光伏建筑一体化的简称,相比传统模式BAPV,拥有成本更低、使用寿命也从20年增加到50年的优点,是未来光伏应用场景十分广阔的一种模式。


据悉海外BIPV发展成熟度相对较高,我国光伏产业已步入平价,BIPV发展迎拐点。那么,哪些上市公司正在大力布局BIPV市场?


今日涨停的拓日新能较早涉足光伏建筑一体化项目,据其年报,公司位于深圳、陕西渭南、四川乐山、新疆喀什、青海西宁的生产基地均建设了BIPV屋顶电站,开创了绿色工厂先河。经过多年的技术沉淀,公司BIPV(光伏建筑一体化)的发展模式及技术路线已逐渐成熟。


其在互动平台上称,公司自2008年起开始对外承接BIPV项目,且拥有非晶硅光伏幕墙产品,未来将继续充分利用各区域产业基地、民居、企事业单位等建筑资源,投资建设分布式光伏电站。


拓日新能称,2021年,公司将根据各地政府出台的支持政策,利用全产业链的优势,主要是光伏玻璃、电池片、光伏胶膜和光伏支架等定制化优势,在未来BIPV试点城市深度打造绿色建筑的解决方案,并进行前期的商业和技术推广,争取获得先发优势。


隆基系的森特股份已三连板,据同花顺,3月至今其涨幅已超280%。其6月24日发布公告称,公司主业为提供高端建筑金属围护系统的设计、施工、安装一体化服务,未发生变化。目前公司与隆基股份尚未正式开展BIPV项目工程建设。


森特股份的BIPV项目未落地,不过根据隆基股份的年报,去年隆基股份BIPV产品实现量产,持续保持领先性和竞争优势。据其年报,光伏建筑一体化方面,公司为全球首家针对工商业和公共建筑屋顶规模化量产和应用BIPV产品的公司,推动了绿色低碳建筑的发展。


隆基股份此前在互动平台上表示,公司BIPV业务正在稳步推进并参股了森特股份成为其第二大股东。


这是隆基股份打通上下游产业链战略的一部分。隆基股份称,公司收购森特股份股权成为其第二大股东目的系为促进隆基股份与森特股份的业务融合,通过优势互补、强强联合,充分发挥森特股份在建筑屋顶设计、维护上的优势以及隆基股份在BIPV(光伏建筑一体化)产品研发、制造上的优势,共同开拓大型公共建筑市场,扩大分布式光伏的应用范围和应用场景。


方大集团在互动平台上称,公司较早开展光伏一体化幕墙业务,公司承建的深圳方大大厦、南京江苏银行大厦等光伏幕墙项目已建成投入使用。公司节能减排产品包括智慧幕墙系统及材料、轨道交通屏蔽门系统、太阳能光伏电站、光伏建筑一体化(BIPV)等。其在互动平台上称,公司在光伏一体化幕墙方面具有自主知识产权,有较强的经验积累和技术储备。


芯能科技在互动平台上表示,公司业务包括BIPV业务,公司成功建设、验收、运营多个BIPV示范项目,具备一定的BIPV方案实施经验和能力。未来随着光伏系统成本的下降,BIPV技术的不断成熟,我国BIPV市场有望进入快速发展期。公司将密切关注行业技术和市场动态,适时布局此项业务。公司的自持分布式光伏电站绝大部分项目为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件),少量项目为BIPV,两种模式属于分布式光伏发电的不同应用。


天合光能在互动平台上表示,近年来公司一直在关注光伏建筑一体化领域,也在不断探索新的应用场景。2020年11月,天合蓝天发布了光伏智慧能源车库SPVC解决方案,车库顶部采用BIPV设计。2021年,公司推出了原装BIPV系统解决方案——天合蓝天·天能瓦。


中衡设计也在互动平台上称,公司专门设有“绿色生态与节能建筑研究中心”,从事绿色建筑、光伏建筑一体化BIPV、节能环保的研发及设计。


太极实业也在互动平台表示,公司子公司十一科技具备提供可实施BIPV光伏建筑一体化方案的能力。


动力源也是BIPV的参与者之一。其在互动平台上称,公司在2021年初成立了光储事业部,专门负责光储产品的研发和销售。目前海南博鳌智能电网光储充一体化示范项目已经验收了。


苏美达在互动平台上称,分布式光伏发电项目业务是公司近年来积极拓展的方向,可为客户提供“投资咨询、电站建设、金融支持、运维服务”为一体的“分布式光伏电站投资解决方案”,已为多家企业提供服务,包括实施BIPV光伏建筑一体化方案。


南玻A也在互动平台上称,光伏建筑一体化(BIPV)是建筑节能材料发展的方向之一,有利于推动建筑从耗能型、节能型向产能型转变。南玻专注于建筑节能玻璃制造多年,一直致力提供更先进的建筑节能材料,并持续对新型建筑节能材料领域开展研究。公司同时拥有光伏发电及节能玻璃两条完整的产业链,具备发展BIPV的产业链优势和技术优势。公司发展以市场需求为导向,目前BIPV发展尚处于起步阶段。


亚玛顿在光伏领域主要是做更薄、更轻量化、高性能的光伏玻璃以及开发BIPV相关产品,光电显示领域主要是前盖板玻璃、后盖板玻璃、玻璃导光板、玻璃扩散板以及全贴合技术。


海优新材一大主营产品是光伏胶膜。其在互动平台上称,BIPV仍需要使用到胶膜产品,即BIPV是胶膜可以应用的场景之一。


股价大涨20.06%的秀强股份在互动平台也频频被问及在光伏建筑一体化玻璃的应用进展?秀强股份此前回应称,其与嘉盛光电将利用自身在各自领域的优势共同推进光伏建筑一体化项目的开发、建设合作;不过公司光伏建筑一体化玻璃目前没有实际应用;公司与特斯拉签订了保密协议,如有实质进展将及时公告。


行业仍存在短板 关注能解决行业痛点及具有全产业链优势的公司


据券商研报,2021年全国两会期间,隆基股份就推动光伏建筑一体化(BIPV)发展提交了建议提案,具体建议包括加大政策支持力度、给予差异化电价补贴、进一步完善国家标准或行业标准和鼓励各省市开展BIPV试点城市建设。同时,全国人大代表、晶科能源CEO陈康平对推动光伏建筑一体化的规范化、标准化发展提出了建议。


这也意味着,这是个新兴市场,虽然是蓝海却面临不少短板,规模化推广仍有不少难点。据多家公司的说法,BIPV能否大规模普及仍面临不确定性。


江河集团在互动平台上称,随着光伏建筑一体化(BIPV)渗透率的提高,有助于扩大分布式光伏在幕墙领域的应用范围及应用场景,会对幕墙行业有积极正面影响,但目前光伏幕墙建造成本相对传统幕墙成本高,还需要光伏发电材料的不断创新和降低成本,BIPV能否大面积应用在幕墙领域还具有不确定性。


方大集团也在互动平台上表示,目前光伏幕墙建造成本相对较高,还需要光伏发电材料的不断创新和降低成本,BIPV能否大面积应用在幕墙领域还具有不确定性。


经济性是要考虑的首要问题,这决定了能否规模化推广。据券商研报,薄膜光伏幕墙目前成本仍较高,投资回收期长。


不过,据券商研报,晶硅组件在部分BIPV屋顶项目中已具经济性,投资回收期也已缩短。据报道,隆基股份的“隆顶”BIPV系统的初始投资会高于传统BAPV项目,但是由于屋顶维护成本低,25年内免更换,再加之发电量较高,已具有了经济性,投资周期也缩短了不少。


此外,能否真正与建筑一体化,真正兼具建材特性(防水、防火、抗风揭、抗重压、防老化)与稳定高效的发电功能,也是一大关键点。据报道,“装配式BIPV”借鉴了装配式建筑的概念,将工厂加工好的标准化构件运输到施工现场,进行装配式一体化安装。“装配式BIPV”由于采取施工期装配集成的技术路线,通过现场装配施工,可根据建筑结构特点量体裁衣,适配性和与建筑的贴合性较强,与建筑的一体化程度较高,且能在运输过程中有效保护产品材料,减少不必要的损耗。“装配式BIPV”建材属性较好,防水、防火、抗风揭、抗重压、防老化性能出色,能更好地保护建筑屋顶和内部结构。此外,“装配式BIPV”由于采用单晶技术,发电效率高,性能稳定。


总之,谁能解决行业痛点谁就有被规模化推广的可能性,谁就会被资本市场追逐。


另外据业内人士分析,在这个集合了光伏、建材、设计、承包施工多个链条的行业,选择BIPV概念股,要看哪家企业打通了产业链条或具有全产业链优势。


综编 岳彩周 校对 薛京宁