新京报贝壳财经讯(记者顾志娟)6月30日,安永发布《中国内地和香港IPO市场》报告。报告显示,2022上半年(6月29日后数据根据公开数据及招股书估算),A股市场IPO数量有所下降,但筹资额明显增长,共有169家公司首发上市,同比下降31%;筹资额达3120亿元人民币,同比增长48%,创同期历史纪录。

IPO超募和大型IPO推动了上半年A股IPO筹资额的增长。2022上半年,A股IPO超募现象增多,平均募集规模大幅提升,IPO平均筹资额升至18.46亿元人民币,为近十年最高。上半年A股共有3家企业IPO筹资额达到或超过百亿规模,比去年同期多2家,且百亿企业筹资额是去年同期的4.2倍。

从不同板块来看,上半年科创板筹资额居第一,达到1156亿元人民币,首次超过主板,科创板IPO数量和筹资额在全部A股中占比分别为31%和37%。创业板IPO数量居各板块第一,共有68只新股上市。

2022上半年A股新股发行市盈率明显升高,约有61%的IPO发行市盈率高于首发时行业平均市盈率,而去年同期仅有14%左右。生物科技与健康、材料、TMT(科技、传媒和通信)三个行业高市盈率发行的现象较为严重,分别有73%、70%和65%的IPO以超过行业平均市盈率发行。在新股发行估值偏高及股票市场走势的共同作用下,2022上半年A股新股破发率大幅攀升,破发率最高的三个行业分别是生物科技与健康、TMT、能源和电力行业。

报告指出,随着经济复苏和证监会出台加大对涉疫资本项目的政策支持,下半年企业上市融资意愿有所增强。全面注册制有望在年内推行,新股发行市场化、新股破发或将常态化,以及退市从严、退市渠道多元化,一系列因素将助推良性市场生态进一步形成,下半年A股IPO有望提速。另外,科创板第五套上市标准的适用企业范围扩展将有利于医疗器械企业上市,也会对下半年A股IPO带来正面影响。

从全球市场来看,受全球经济不确定性等因素冲击,上半年全球IPO数量和筹资额锐减,共630家企业全球上市,筹资额为954亿美元,与去年同期相比,IPO数量和筹资额分别下降46%和58%。

香港市场IPO活动也出现放缓,2022上半年香港市场共有20家公司首发上市,筹资额177亿港元,与去年同期相比IPO数量和筹资额分别下降56%、92%。报告预计,香港市场下半年IPO或将逐渐恢复,但全年IPO数量和筹资额或将少于去年。

编辑 岳彩周 校对 柳宝庆