徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”）发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）已于近日获得中国证监会核准，本次交易规模386.86亿元，是装备制造行业迄今最大规模的吸收合并交易，华泰联合证券担任本次吸收合并的独立财务顾问。

徐工有限于2018年被纳入“双百行动”名单和江苏省第一批混改试点企业名单，2020年混改引战项目共计引入募集资金210.56亿元。根据统计，徐工有限混改是2020年国企混改第一大单，也是近三年全国装备制造业混改第一大单。混改完成后，徐工有限旗下囊括了以起重机、装载机、桩工机械、压实机械等为主营业务的上市公司徐工机械，及本次拟注入上市公司的挖掘机、混凝土机械、矿业机械、塔机等工程机械板块，在英国KHL集团发布的“2021年度全球工程机械制造商50强榜单”中位列全球第三、中国第一，是我国工程机械行业规模宏大、产品品种与系列齐全、极具竞争力、影响力和国家战略地位的千亿级龙头企业。

为充分贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，借助资本市场力量提升企业综合竞争力，将徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”或“徐工”）下属上市公司徐工机械打造成世界领先、技术一流的工程机械领军企业，徐工机械通过向控股股东徐工有限全体股东以发行股份方式实施吸收合并。本次吸收合并，实现了徐工旗下工程机械资产的整体上市、实现了其工程机械全产品覆盖，有利于徐工进一步优化产业结构、完善产业布局，提高上市公司综合竞争实力和盈利能力。徐工秉承“担大任、行大道、成大器” 的核心价值观和“登顶精神”，本次吸收合并是徐工落实“2025 年进入全球行业前二”登顶战略的重要一环，对徐工具有里程碑的意义。

作为徐工机械本次吸收合并的独立财务顾问，华泰联合证券在项目实施过程中，坚持以客户为中心的服务理念，与徐工通力合作，牵头推进审计、评估、国资审批、交易对手沟通等关键事宜，助力本次吸收合并交易顺利获得核准，受到交易各方和市场的高度认可。

华泰联合证券多年来持续服务徐工资本运作，自2014年起先后助力其完成股权收购、股份回购、非公开发行、优质企业债券发行等，协同华泰证券全业务链体系，为徐工提供投资者沟通、财富管理等全方位的资本市场服务。未来，基于对工程机械行业和客户战略的深入理解，华泰联合证券将继续发挥全业务链综合服务优势，借力资本市场支持实体经济创新发展。