新京报贝壳财经讯(记者黄鑫宇)再有一周,将迎来中国农历的虎年兔年“交接”。年轻的北交所也有望迎来开设以来“最大规模IPO(即首次公开募股)”。值得关注的是,这是一家来自北京地区的“疫苗企业”。

北交所上市委员会上周五举行的第85次审议会议结果显示,北京康乐卫士生物技术股份有限公司(下称“康乐卫士”,证券代码:833575)与利尔达科技集团股份有限公司(证券代码:832149)“符合发行条件、上市条件和信息披露要求”。这意味着,这两家企业IPO双双过会。周末过后,即12月26日,北交所官网更新了审核项目动态,当前北交所过会企业数量为4家。

值得关注的是,康乐卫士拟募资金额达到23.8亿元,若其最终能够成功上市,这家注册地位于北京市大兴区的“疫苗企业”,将成为北交所开设以来“最大IPO”。此前该项“纪录”的保持者为贝特瑞(835185.BJ)。2020年7月27日贝特瑞挂牌精选层时,其首发募资金额近17亿元。

京籍疫苗企业将以“市值+研发投入”第四套标准“冲关”北交所

截至12月26日14点33分,Wind数据显示,北交所当前上市公司数量为155家,其中贝特瑞以16.72亿元的首发募集资金额,在155家上市公司中位列第一。同时,贝特瑞也是当前北交所的“总市值一哥”。

此外,同样来自Wind数据,首发募集资金(包括2020年挂牌精选层)超过5亿元的公司包括:国航远洋(833171.BJ,首发募集资金约为5.77亿元)、连城数控(835368.BJ,首发募集资金约为5.68亿元)、海泰新能(835985.BJ,首发募集资金约为5.60亿元)、颖泰生物(833819.BJ,首发募集资金5.45亿元)、华岭股份(430139.BJ,首发募集资金5.40亿元)、硅烷科技(838402.BJ,首发募集资金约为5.10亿元)以及同力股份(834599.BJ,首发募集资金5亿元)这七家。

官网显示,康乐卫士成立于2008年,是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业,主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。当前主要产品线包括人乳头瘤病毒(即HPV)疫苗以及其它多种创新型疫苗。后者中,适用于新型冠状病毒(原始株和南非株)引发相关感染和疾病的重组二价新冠疫苗,当前已进入临床试验I期。

招股书显示,康乐卫士本次公开发行股票的实际募集资金(扣除发行费用后),将全部用于其HPV疫苗、创新重组疫苗的研发工作,以及昆明生产基地代建回购项目,同时也对公司的流动资金进行补充。

特别的是,康乐卫士选择以“市值+研发投入”第四套上市标准“冲关”北交所。截至招股书签署日,康乐卫士合计拥有10个重组人用疫苗在研项目。但尚无疫苗产品上市销售。

而从招股书披露的财务数据来看,2019-2021年度以及2022年3月31日,康乐卫士总营收分别约为1340.73万元、8.61万元、27.48万元及16.36万元;报告期各期内,公司归母净亏损分别达到4195.05万元、1.52亿元、3.8亿元及7421.47万元。
但在研发投入方面,康乐卫士2019-2021年度以及2022年3月31日同期的研发费用分别达到约2295.44万元、1.18亿元、2.18亿元以及6269.95万元。

截至2022年3月31日,招股书显示,康乐卫士累计未弥补亏损超过8亿元。同时“由于未来一段时间内,公司预计仍将增加研发投入且处于持续亏损状态,故仍将存在累计未弥补亏损。”

基于研发投入情况,康乐卫士认为,公司符合并适用《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第2.1.3条第(四)项规定的公开发行并上市的市值及财务指标标准,即“预计市值不低于15亿元,最近两年研发投入合计不低于5000万元”。

若一切顺利,康乐卫士按照流程在提交注册并在注册结果公布后,进入新股发行阶段。招股书显示,康乐卫士每股发行底价为77.68元/股,但最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

岁末年初的新旧之交,北交所“北京队”有望连续“扩军”

截至12月26日,Wind数据显示,北交所北京地区上市公司数量为15家,其中2022年内成功登陆北交所的企业数量为5家,12月内已连续有康比特(833429.BJ)和基康仪器(830879.BJ)两家在北交所上市。

从首发募资额来看,15家企业中,除颖泰生物超过5亿元外,其余均在4676.40万元至4亿元之间。

同样来自Wind数据,从总市值(证监会算法)规模来看,截至12月26日,北交所“北京队”仅颖泰生物超过50亿规模,约为64.60亿元。

11月25日“北证50”成份股首次调整后,北京地区已有7家上市公司“入列”,较此前“北证50”首发样本股公开时增加了一家。而根据北交所指数编制方案,“北证50”首发样本股是按照市值规模和流动性选取排名靠前的50只证券,兼具代表性与成长性。

北交所官网显示,截至12月26日,北京地区企业3家提交注册、2家过会。北交所“北京队”有望在这个岁末年初的新旧之交连续实现“扩军”。

编辑 赵方园
校对 柳宝庆