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  • 保利发展拟发行25亿元中期票据,票面利率未定

    新京报讯(记者 饶舒玮)3月25日,保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”)发布融资公告称,拟发行规模25亿元的2021年度第一期中期票据,发行期限为3年,票面利率未定。据悉,该期票据将在2021年3月29日至30日进行发行,定于4月1日上市流通。关于本期票据募集资金用途,保利发展方面表示,计划将本期中期票据募集的

  • 绿城拟发16.5亿元公司债,金地计划发行15亿元中期票据

    新京报讯(记者 徐倩)3月18日,据上交所消息披露,绿城与金地均发布了融资公告。其中,绿城房地产集团有限公司(简称“绿城”)拟发行不超过16.5亿元的公司债,金地(集团)股份有限公司(简称“金地”)则计划发行规模为15亿元的中期票据,均将全部用于偿还到期债券。据悉,绿城发布公告称,拟公开发行2021年公司债券(第二期

  • 华侨城拟发15亿超短期融资券 蓝光发展将发行10亿中期票据

    新京报讯(记者 张建)3月8日,多家涉房企业发布融资计划。其中,华侨城集团有限公司(简称“华侨城”)拟发行金额为15亿元的超短期融资券,四川蓝光发展股份有限公司(简称“蓝光发展”)计划发行10亿元的中期票据。当天,据上清所消息披露,华侨城拟发行2021年度第一期超短期融资券,发行金额为15亿元,发行期限270天。据悉,

  • 中国奥园拟提前赎回今年9月到期票据 本金超4.98亿美元

    新京报讯(记者 饶舒玮)2月25日晚间,中国奥园集团股份有限公司(简称“中国奥园”)发布公告称,为持续优化债务结构,降低借贷成本,该公司将于2021年3月29日提前全部赎回将于今年9月到期的4.986亿美元、利率为7.95%的优先票据,以及9150万新加坡元、利率为7.15%的优先票据。而此前的2月22日,中国奥园发布融资公告称,拟发

  • 富力地产拟发行3.25亿美元优先票据 利率11.625%

    新京报讯(记者 饶舒玮)2月24日晚间,广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”)发布融资公告称,其间接全资附属公司怡略有限公司已订立认购协议,拟发行于2024年到期的3.25亿美元优先票据,年利率11.625%,起息日定于2021年3月3日。公告显示,本次发行票据将申请在新交所上市及报价,同时也将不会在香港寻求上市。另外

  • 中铁房地产拟发20亿中期票据,滨江集团将发行7亿短期融资券

    新京报讯(记者 饶舒玮)2月24日,根据上清所消息,中国铁建房地产集团有限公司(简称“中铁房地产”)和杭州滨江房产集团股份有限公司(简称“滨江集团”)均发布融资计划,其中,中铁房地产预计发行20亿元中期票据,滨江集团拟发行7亿元超短期融资券,票面利率均未定。据悉,中铁房地产此次将发行规模为20亿元的2021年度第一

  • 中国奥园发行3.5亿美元优先票据 年利率5.88%

    新京报讯(记者 袁秀丽)继之前发布融资公告后,2月22日晚间,中国奥园集团股份有限公司(简称“中国奥园”)再度发布公告,披露其拟发行美元优先票据的具体信息。公告显示,中国奥园该期票据的本金总额为3.5亿美元,年利率为5.88%,期限将于2027年到期。根据公告,目前,中国奥园已与美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中

  • 北京城建拟发15亿超短期融资券,国贸地产将发行2亿中期票据

    新京报讯(记者 张建)2月22日,据上清所消息披露,北京城建集团有限责任公司(简称“北京城建“)和国贸地产集团有限公司(简称“国贸地产”)分别发布融资计划,其中北京城建拟发行15亿元超短期融资券,国贸地产拟发行2亿元中期票据。据悉,北京城建此次拟发行2021年度第一期超短期融资券,发行金额为15亿元,发行期限90天。

  • 中国奥园发行美元优先票据 用于现有境外债务再融资

    新京报讯(记者 张建)2月22日,中国奥园集团股份有限公司(简称“中国奥园”)发布公告称,该公司拟进行美元优先票据的国际发售。根据公告,中国奥园上述拟发行票据的定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司等机构所进行的累计投

  • 滨江集团拟发行10亿元中期票据 票面利率未定

    新京报讯(记者 饶舒玮)2月18日,杭州滨江房产集团股份有限公司(简称“滨江集团”)发布公告称,拟发行2021年度第一期中期票据,发行金额为10亿元,期限为3年,票面利率未定。公告显示,该期拟发行的10亿元中期票据,将全部用于归还滨江集团存续期债务融资工具本金,其中3亿元拟用于归还“20滨江房产CP003”,票面利率3.00%;

  • 花样年拟发行票据 赎回今年到期的4.8亿美元优先票据

    新京报讯 2月4日,花样年控股集团有限公司(简称“花样年”)发布公告称,将以现金购买其于2021年到期的8.375%未赎回优先票据,并以该票据的最高接纳金额为限。截至目前,上述2021年票据的本金总额约4.8亿美元仍未赎回。与此同时,据公告披露,花样年正在发行新票据,发行新票据并非要约一部分,且根据单独发售备忘录进行;预

  • 佳兆业拟发行2亿美元额外票据 利率9.95%

    新京报讯(记者 饶舒玮)1月28日早间,佳兆业集团控股有限公司(简称“佳兆业”)发布公告称,拟发行额外2025年到期的2亿美元优先票据,票面利率9.95%。公告显示,本期额外票据的购买协议已于昨日订立,发行价将为额外票据本金额的96.530%。本期额外票据将与1月23日发行的于2025年到期的3亿美元9.95%优先票据合并并形成单一系

  • 招商积余拟发行15亿元中期票据

    新京报讯(记者 饶舒玮)1月26日,招商局积余产业运营服务股份有限公司(简称“招商积余”)发布公告称,拟发行2021 年度第一期中期票据,发行规模为15亿元,发行期限为3年,票面利率未定。根据募集说明书,该期票据拟于2021年1月29日、2月1日两日进行发行,在2月3日上市流通;主承销商为招商银行股份有限公司,联席主承销商

  • 中梁、富力、当代置业融资 合计发行8.98亿美元票据

    新京报快讯(记者 饶舒玮)1月26日早间,中梁控股、富力地产和当代置业先后发布融资公告。其中,中梁控股拟发行将于2022年1月31日到期的本金总额为2.5亿美元的票据,票面年利率7.50%;该期票据的购买协议已于昨日(1月25日)完成订立。另外,公告显示,中梁控股计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资,也可能会因持

  • 万科拟发行20亿元中期票据 票面利率未定

    新京报讯 (记者 张建)1月25日,据上清所消息,万科企业股份有限公司(简称“万科”)发布2021年度第一期中期票据募集说明书,拟发行20亿元中期票据,发行期限为3年。据悉,上述中期票据的注册金额与发行金额均为20亿元,票面利率将根据集中簿记建档结果确定;主承销商及簿记管理人为中国工商银行,联席主承销商为兴业银行。

  • 融创中国拟发行合计11亿美元票据 利率最低5.95%

    新京报讯 (记者 袁秀丽)1月22日早间,融创中国公告称,拟合计发行11亿美元票据,其中包括2024年到期的6亿美元票据,利率5.95%;2026年到期的5亿美元票据,利率6.50%。票据所得款项净额将用于现有中长期债务再融资。公告显示,昨日(1月21日),融创中国与汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、中信建投国际、花旗

  • 国瑞置业获约3亿美元现有票据交换 同步发行3.24亿美元票据

    新京报快讯(记者 饶舒玮)1月21日,国瑞置业有限公司(简称“国瑞置业”)发布有关于2022年到期的13.5%优先票据的交换要约及同意征求的结果。公告显示,截至经延长届满期限(即1月20日下午4时),约3.006亿美元的现有票据(占尚未偿还现有票据本金总额约66.80%)已根据“交换要约”及“同意征求有效交出”以进行交换并获接纳。截

  • 佳兆业将发行3亿美元票据 年利率超10%

    新京报讯 1月20日,佳兆业集团控股有限公司(简称“佳兆业”)发布公告称,将发行额外2023年到期的3亿美元优先票据,票面利率10.875%。公告显示,此次额外票据将自2021年1月23日起按年利率10.875%计息,并自2021年7月23日起各年于1月23日及7月23日的每半年期末支付。此外,此次额外票据将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先

  • 融信拟发行3亿美元票据 佳兆业拟额外发行美元票据

    新京报快讯(记者 饶舒玮)1月19日,融信中国控股有限公司(简称“融信中国”)发布公告称,拟发行于2025年到期的3亿美元优先票据,利率7.1%,该票据购买协议已于昨日订立完成。根据公告显示,融信中国本次发售的所得款项净额拟用于公司若干现有债务的再融资,票据将于2021年1月25日发行。同日早间,佳兆业也发布公告称,该公

  • 新力控股拟发行美元定息优先票据 本金、利率未定

    新京报快讯(记者 张建)1月18日,新力控股(集团)有限公司(简称“新力控股”)发布公告称,该公司拟进行国际发售有担保美元定息优先票据。新力控股在公告中表示,建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待票据条款落实后,预期初始买方、附属公司担保人及该公司将订立购买协议。同时,建议