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  • 正荣地产提前赎回2022年到期的3.1亿美元优先票据

    新京报讯(记者 饶舒玮)3月9日,正荣地产集团有限公司(简称“正荣地产”)发布公告称,已全部赎回将于2022年到期的3.1亿美元未偿还优先票据。据悉,上述票据于2019年3月发行,年息为9.15%。根据公告,正荣地产花费的赎回价相等于所赎回票据本金额的102.5%,另加截至赎回日期(但不包括该日)的应计利息。此外,截至目前,正

  • 建业地产赎回4亿美元2021年到期票据

    新京报讯(记者 饶舒玮)3月5日晚间,建业地产股份有限公司(简称“建业地产”)发布公告称,公司赎回全部2021年票据本金及未付利息,赎回价为4.13亿美元。建业地产方面表示,票据赎回不会对其财务状况构成重大影响。与此同时,票据赎回完成后,全部2021年票据将予以注销并从新加坡证券交易所有限公司正式名单中除牌。据悉,

  • 佳兆业赎回利率11.75%的2021年到期美元优先票据

    新京报讯(记者 袁秀丽)3月2日,佳兆业集团控股有限公司(简称“佳兆业”)公告称,该公司已按照票据的条款及条件悉数赎回一笔美元优先票据,该票据于2021年2月26日到期,利率为11.75%。早在2019年2月20日,佳兆业曾发布公告称,发行4亿美元的优先票据,2021年到期,利率11.75%,票据的发行价为本金额的99.567%;除非根据票

  • 中国奥园拟提前赎回今年9月到期票据 本金超4.98亿美元

    新京报讯(记者 饶舒玮)2月25日晚间,中国奥园集团股份有限公司(简称“中国奥园”)发布公告称,为持续优化债务结构,降低借贷成本,该公司将于2021年3月29日提前全部赎回将于今年9月到期的4.986亿美元、利率为7.95%的优先票据,以及9150万新加坡元、利率为7.15%的优先票据。而此前的2月22日,中国奥园发布融资公告称,拟发

  • 富力地产拟发行3.25亿美元优先票据 利率11.625%

    新京报讯(记者 饶舒玮)2月24日晚间,广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”)发布融资公告称,其间接全资附属公司怡略有限公司已订立认购协议,拟发行于2024年到期的3.25亿美元优先票据,年利率11.625%,起息日定于2021年3月3日。公告显示,本次发行票据将申请在新交所上市及报价,同时也将不会在香港寻求上市。另外

  • 中国奥园拟发行3.5亿美元优先票据 年利率5.88%

    新京报讯(记者 袁秀丽)继之前发布融资公告后,2月22日晚间,中国奥园集团股份有限公司(简称“中国奥园”)再度发布公告,披露其拟发行美元优先票据的具体信息。公告显示,中国奥园该期票据的本金总额为3.5亿美元,年利率为5.88%,期限将于2027年到期。根据公告,目前,中国奥园已与美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中

  • 融创中国赎回2022年到期8亿美元优先票据

    新京报讯(记者 袁秀丽)2月23日,融创中国控股有限公司(简称“融创中国”)发布公告称,该公司已全部赎回2022年到期的利率为7.875%的8亿美元优先票据。公告显示,融创中国已于赎回日赎回了本金总额为8亿美元的所有未偿还2022年票据;赎回价相等于2022年票据本金额的102.0%,再加上截至赎回日应计而未付的利息。融创中国方面

  • 中国奥园拟发行美元优先票据 用于现有境外债务再融资

    新京报讯(记者 张建)2月22日,中国奥园集团股份有限公司(简称“中国奥园”)发布公告称,该公司拟进行美元优先票据的国际发售。根据公告,中国奥园上述拟发行票据的定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司等机构所进行的累计投

  • 碧桂园提前赎回2022年到期5.5亿美元票据

    新京报讯(记者 饶舒玮)2月5日晚间,碧桂园控股有限公司(简称“碧桂园”)发布公告称,当日,公司赎回所有尚未偿还的2022年4月优先票据,本金总额5.5亿美元,票面利率7.125%。公告显示,上述票据赎回价相等于其本金额的103.5625%,另加直至(但不包括)赎回日期的累计及未付利息。碧桂园方面表示,现在无已发行尚未偿还的20

  • 花样年拟发行新票据 赎回今年到期的4.8亿美元优先票据

    新京报讯 2月4日,花样年控股集团有限公司(简称“花样年”)发布公告称,将以现金购买其于2021年到期的8.375%未赎回优先票据,并以该票据的最高接纳金额为限。截至目前,上述2021年票据的本金总额约4.8亿美元仍未赎回。与此同时,据公告披露,花样年正在发行新票据,发行新票据并非要约一部分,且根据单独发售备忘录进行;预

  • 佳兆业拟发行2亿美元额外票据 利率9.95%

    新京报讯(记者 饶舒玮)1月28日早间,佳兆业集团控股有限公司(简称“佳兆业”)发布公告称,拟发行额外2025年到期的2亿美元优先票据,票面利率9.95%。公告显示,本期额外票据的购买协议已于昨日订立,发行价将为额外票据本金额的96.530%。本期额外票据将与1月23日发行的于2025年到期的3亿美元9.95%优先票据合并并形成单一系

  • 中梁、富力、当代置业融资 合计发行8.98亿美元票据

    新京报快讯(记者 饶舒玮)1月26日早间,中梁控股、富力地产和当代置业先后发布融资公告。其中,中梁控股拟发行将于2022年1月31日到期的本金总额为2.5亿美元的票据,票面年利率7.50%;该期票据的购买协议已于昨日(1月25日)完成订立。另外,公告显示,中梁控股计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资,也可能会因持

  • 新城发展偿还2021年到期3亿美元票据及利息

    新京报讯(记者 袁秀丽)1月22日,新城发展控股有限公司(简介“新城发展”)发布公告称,已经偿还于2021年到期的3亿美元优先票据及应计利息,票据利率7.5%。公告显示,偿还完成后,截至本公告日期,新城发展无任何尚未偿还的2021年票据。2021年票据将被注销并从新加坡证券交易所有限公司正式名单上除牌。此前,1月13日,新城

  • 融创拟提前赎回2022年到期8亿美元票据

    新京报讯(记者 袁秀丽)1月22日晚间,融创中国控股有限公司(简称“融创”)发布公告称,拟提前赎回于2022年到期的7.875%优先票据,本金额8亿美元。公告显示,融创已知会受托人及2022年票据的持有人,有关所有未偿还2022年票据将于2021年2月21日获悉数赎回,而赎回价则相等于该票据本金额的102.0%,加上截至赎回日(但不包括

  • 融创中国拟发行合计11亿美元票据 利率最低5.95%

    新京报讯 (记者 袁秀丽)1月22日早间,融创中国公告称,拟合计发行11亿美元票据,其中包括2024年到期的6亿美元票据,利率5.95%;2026年到期的5亿美元票据,利率6.50%。票据所得款项净额将用于现有中长期债务再融资。公告显示,昨日(1月21日),融创中国与汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、中信建投国际、花旗

  • 国瑞置业获约3亿美元现有票据交换 同步发行3.24亿美元票据

    新京报快讯(记者 饶舒玮)1月21日,国瑞置业有限公司(简称“国瑞置业”)发布有关于2022年到期的13.5%优先票据的交换要约及同意征求的结果。公告显示,截至经延长届满期限(即1月20日下午4时),约3.006亿美元的现有票据(占尚未偿还现有票据本金总额约66.80%)已根据“交换要约”及“同意征求有效交出”以进行交换并获接纳。截

  • 佳兆业将发行3亿美元票据 年利率超10%

    新京报讯 1月20日,佳兆业集团控股有限公司(简称“佳兆业”)发布公告称,将发行额外2023年到期的3亿美元优先票据,票面利率10.875%。公告显示,此次额外票据将自2021年1月23日起按年利率10.875%计息,并自2021年7月23日起各年于1月23日及7月23日的每半年期末支付。此外,此次额外票据将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先

  • 融信拟发行3亿美元票据 佳兆业拟额外发行美元票据

    新京报快讯(记者 饶舒玮)1月19日,融信中国控股有限公司(简称“融信中国”)发布公告称,拟发行于2025年到期的3亿美元优先票据,利率7.1%,该票据购买协议已于昨日订立完成。根据公告显示,融信中国本次发售的所得款项净额拟用于公司若干现有债务的再融资,票据将于2021年1月25日发行。同日早间,佳兆业也发布公告称,该公

  • 新力控股拟发行美元定息优先票据 本金、利率未定

    新京报快讯(记者 张建)1月18日,新力控股(集团)有限公司(简称“新力控股”)发布公告称,该公司拟进行国际发售有担保美元定息优先票据。新力控股在公告中表示,建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待票据条款落实后,预期初始买方、附属公司担保人及该公司将订立购买协议。同时,建议

  • 佳源国际拟发行3亿美元优先票据 年利率12.5%

    新京报讯 1月17日晚间,佳源国际控股有限公司(简称“佳源国际”)发布公告称,拟发行将于2023年到期的3亿美元优先票据,年利率为12.5%。公告显示,2021年1月15日,佳源国际及附属公司担保人与香港上海汇丰银行有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司等初始买家就票据发行订立购买协议。待达成若干完成条件后