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  • 富力地产拟发行3.25亿美元优先票据 利率11.625%

    新京报讯(记者 饶舒玮)2月24日晚间,广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”)发布融资公告称,其间接全资附属公司怡略有限公司已订立认购协议,拟发行于2024年到期的3.25亿美元优先票据,年利率11.625%,起息日定于2021年3月3日。公告显示,本次发行票据将申请在新交所上市及报价,同时也将不会在香港寻求上市。另外

  • 中铁房地产拟发20亿中期票据,滨江集团发行7亿短期融资券

    新京报讯(记者 饶舒玮)2月24日,根据上清所消息,中国铁建房地产集团有限公司(简称“中铁房地产”)和杭州滨江房产集团股份有限公司(简称“滨江集团”)均发布融资计划,其中,中铁房地产预计发行20亿元中期票据,滨江集团拟发行7亿元超短期融资券,票面利率均未定。据悉,中铁房地产此次将发行规模为20亿元的2021年度第一

  • 中国奥园拟发行3.5亿美元优先票据 年利率5.88%

    新京报讯(记者 袁秀丽)继之前发布融资公告后,2月22日晚间,中国奥园集团股份有限公司(简称“中国奥园”)再度发布公告,披露其拟发行美元优先票据的具体信息。公告显示,中国奥园该期票据的本金总额为3.5亿美元,年利率为5.88%,期限将于2027年到期。根据公告,目前,中国奥园已与美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中

  • 中国奥园拟发行美元优先票据 用于现有境外债务再融资

    新京报讯(记者 张建)2月22日,中国奥园集团股份有限公司(简称“中国奥园”)发布公告称,该公司拟进行美元优先票据的国际发售。根据公告,中国奥园上述拟发行票据的定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司等机构所进行的累计投

  • 滨江集团发行10亿元中期票据 票面利率未定

    新京报讯(记者 饶舒玮)2月18日,杭州滨江房产集团股份有限公司(简称“滨江集团”)发布公告称,拟发行2021年度第一期中期票据,发行金额为10亿元,期限为3年,票面利率未定。公告显示,该期拟发行的10亿元中期票据,将全部用于归还滨江集团存续期债务融资工具本金,其中3亿元拟用于归还“20滨江房产CP003”,票面利率3.00%;

  • 花样年拟发行票据 赎回今年到期的4.8亿美元优先票据

    新京报讯 2月4日,花样年控股集团有限公司(简称“花样年”)发布公告称,将以现金购买其于2021年到期的8.375%未赎回优先票据,并以该票据的最高接纳金额为限。截至目前,上述2021年票据的本金总额约4.8亿美元仍未赎回。与此同时,据公告披露,花样年正在发行新票据,发行新票据并非要约一部分,且根据单独发售备忘录进行;预

  • 佳兆业拟发行2亿美元额外票据 利率9.95%

    新京报讯(记者 饶舒玮)1月28日早间,佳兆业集团控股有限公司(简称“佳兆业”)发布公告称,拟发行额外2025年到期的2亿美元优先票据,票面利率9.95%。公告显示,本期额外票据的购买协议已于昨日订立,发行价将为额外票据本金额的96.530%。本期额外票据将与1月23日发行的于2025年到期的3亿美元9.95%优先票据合并并形成单一系

  • 中梁、富力、当代置业融资 合计发行8.98亿美元票据

    新京报快讯(记者 饶舒玮)1月26日早间,中梁控股、富力地产和当代置业先后发布融资公告。其中,中梁控股拟发行将于2022年1月31日到期的本金总额为2.5亿美元的票据,票面年利率7.50%;该期票据的购买协议已于昨日(1月25日)完成订立。另外,公告显示,中梁控股计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资,也可能会因持

  • 融创中国拟发行合计11亿美元票据 利率最低5.95%

    新京报讯 (记者 袁秀丽)1月22日早间,融创中国公告称,拟合计发行11亿美元票据,其中包括2024年到期的6亿美元票据,利率5.95%;2026年到期的5亿美元票据,利率6.50%。票据所得款项净额将用于现有中长期债务再融资。公告显示,昨日(1月21日),融创中国与汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、中信建投国际、花旗

  • 国瑞置业获约3亿美元现有票据交换 同步发行3.24亿美元票据

    新京报快讯(记者 饶舒玮)1月21日,国瑞置业有限公司(简称“国瑞置业”)发布有关于2022年到期的13.5%优先票据的交换要约及同意征求的结果。公告显示,截至经延长届满期限(即1月20日下午4时),约3.006亿美元的现有票据(占尚未偿还现有票据本金总额约66.80%)已根据“交换要约”及“同意征求有效交出”以进行交换并获接纳。截

  • 佳兆业将发行3亿美元票据 年利率超10%

    新京报讯 1月20日,佳兆业集团控股有限公司(简称“佳兆业”)发布公告称,将发行额外2023年到期的3亿美元优先票据,票面利率10.875%。公告显示,此次额外票据将自2021年1月23日起按年利率10.875%计息,并自2021年7月23日起各年于1月23日及7月23日的每半年期末支付。此外,此次额外票据将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先

  • 融信拟发行3亿美元票据 佳兆业拟额外发行美元票据

    新京报快讯(记者 饶舒玮)1月19日,融信中国控股有限公司(简称“融信中国”)发布公告称,拟发行于2025年到期的3亿美元优先票据,利率7.1%,该票据购买协议已于昨日订立完成。根据公告显示,融信中国本次发售的所得款项净额拟用于公司若干现有债务的再融资,票据将于2021年1月25日发行。同日早间,佳兆业也发布公告称,该公

  • 新力控股拟发行美元定息优先票据 本金、利率未定

    新京报快讯(记者 张建)1月18日,新力控股(集团)有限公司(简称“新力控股”)发布公告称,该公司拟进行国际发售有担保美元定息优先票据。新力控股在公告中表示,建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待票据条款落实后,预期初始买方、附属公司担保人及该公司将订立购买协议。同时,建议

  • 佳源国际拟发行3亿美元优先票据 年利率12.5%

    新京报讯 1月17日晚间,佳源国际控股有限公司(简称“佳源国际”)发布公告称,拟发行将于2023年到期的3亿美元优先票据,年利率为12.5%。公告显示,2021年1月15日,佳源国际及附属公司担保人与香港上海汇丰银行有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司等初始买家就票据发行订立购买协议。待达成若干完成条件后

  • 越秀地产拟发行7.5亿美元票据 用于偿还境外债务

    新京报快讯(记者 张建)1月13日,越秀地产股份有限公司(简称“越秀地产”)发布公告称,根据30亿美元有担保中期票据计划,建议发行6亿美元于2026年到期的2.8厘有担保票据,以及1.5亿美元于2031年到期的3.8厘有担保票据。据悉,此次票据的实际发行人为越秀地产间接全资附属公司卓裕控股有限公司(简称“卓裕控股”),发行所得

  • 融资潮持续 时代中国、建业地产拟发行合计6.1亿美元票据

    新京报讯 新年伊始,房企融资动作频频。今天(1月8日),时代中国和建业地产均发布融资公告,其中时代中国拟发行3.5亿美元优先票据,票面利率5.75%;建业地产拟发行2.6亿美元绿色优先票据,票面利率7.5%。今天早间,时代中国发布公告称,该公司及附属公司担保人于1月7日与德意志银行、瑞银、瑞信等机构就票据发行订立购买协

  • 金地集团发行15亿元中期票据 票面利率待定

    新京报讯(记者 袁秀丽)1月7日,据上清所披露,金地(集团)股份有限公司(简称“金地集团”)拟发行15亿元中期票据,发行期限为3年,募集资金将全部用于偿还到期债券。募集说明书显示,此次拟发行的债券名称为金地集团2021年度第一期中期票据,票面利率将根据集中簿记建档结果确定,发行首日为2021年1月11日;债券主承销商

  • 中梁控股拟发行2亿美元额外票据 票面利率9.5%

    新京报快讯(记者 饶舒玮)1月6日,中梁控股集团有限公司(简称“中梁控股”)发布公告称,拟发行本金总金额为2亿美元的额外票据,将于2022年7月29日到期,票面利率为9.5%,发行日定为2021年1月13日。公告显示,本期额外票据将其与原始票据合并及构成单一类别。原始票据是指其在2020年10月及11月发行的合计2.5亿美元的优先票

  • 碧桂园、路劲、旭辉拟发行美元票据 总规模21.19亿美元

    新京报快讯(记者 饶舒玮)1月6日,碧桂园、路劲、旭辉纷纷对外披露美元票据发行计划,合计规模为21.19亿美元。今日早间,碧桂园发布公告称,拟发行两种美元优先票据,分别为将于2026年到期的5亿美元票据,利率为2.7%;将于2031年到期的7亿美元票据,利率为3.3%。碧桂园表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于一年内到期的

  • 世茂、正荣、禹洲拟发行美元票据 总规模18.34亿美元

    新京报快讯(记者 张晓兰)2021年伊始,多家房企密集发行美元债。1月5日早间,正荣、世茂、禹洲等房企纷纷对外披露美元票据发行计划,合计规模约18.34亿美元。今日,世茂集团发布公告称,拟发行8.72亿美元优先票据,将于2031年到期,票面利率3.45%。世茂集团表示,拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的境外中长期债