2019-12-03 17:12:26新京报 记者:刘旭 编辑:王鹿
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耗资约68亿收购16家公司之后 海普瑞拟赴港上市融资

2019-12-03 17:12:26新京报 记者:刘旭

新京报讯(记者 刘旭)12月3日,海普瑞公告,董事会已通过决议,同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市,为完成本次发行上市,董事会同意公司转为境外募集股份有限公司。

 

此次海普瑞拟发行的H股,均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1元。在本次国际配售分配中,将优先考虑基石投资者、战略投资者和机构投资者。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于公司,可能包括(但不限于)用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还银行贷款、补充流动资金、改善资本结构等。本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的25%(超额配售权执行前),并授予承销商(簿记管理人)不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

 

本次发行完成后,海普瑞将开启“A+H”时代,有分析指出,“A+H”双融资平台不仅能帮助海普瑞丰富融资渠道,未来还将更有利于其海外业务和投资计划的开展。

 

A股上市后业绩变脸

 

海普瑞成立于1998年,2010年于深交所挂牌上市。公司的主营业务为肝素类产品的生产和销售,主要产品是肝素钠原料药和依诺肝素钠制剂。同时,海普瑞还在肝素衍生物新适应症领域、心脑血管循环系统疾病领域、糖尿病治疗药物、癌症治疗药物、抗体治疗领域、自闭症治疗药物、生物大分子制药平台CDMO等创新领域进行积极产业布局。

 

2010年,海普瑞以A股史上最高发行价148元/股登陆A股市场。2010年实现营业收入38.53亿元,净利润12.1亿元。不过上市第二年,海普瑞业绩便出现了“变脸”,2011年收入和净利润分别为24.95亿元、6.22亿元,同比分别下降35.26%、48.57%。2012年至2018年,海普瑞的净利润分别为6.24亿元、3.17亿元、3.38亿元、5.79亿元、3.96亿元、1.96亿元、6.16亿元,同比变动0.37%、-49.18%、6.6%、71.39%、-31.54%、-66.91%、213.33%。2018年海普瑞收购多普乐100%股权,多普乐实现净利润2.05亿元,使得海普瑞净利润大幅增长,不过相比于上市之初的2010年,净利润仍大幅缩水。

 

据2019年三季度报告,前三季度公司实现营业收入31.39亿元,同比下降5.79%;实现归属于上市公司股东的净利润6.72亿元,同比增长48.88%;其中第三季度,实现营业收入10.10亿元,同比下降10.10%;归属于上市公司股东的净利润1.25亿元,同比下降39.59%;

 

新增借款占上年末净资产比例超40%

 

Wind数据显示,2011年至今,海普瑞计收购了16家公司,合计耗资约68亿元。花光了59.35亿元IPO募集资金的海普瑞今年11月7日发布公告称, 2019年1月-10月公司累计新增借款约25.31亿元,占上年末净资产比例达40.54%。新增借款主要用于“16海普瑞”的偿付、支付购买多普乐100%股权对价以及满足公司及子公司的经营发展需求。

 

编辑 王鹿 校对 郭利

 


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