中信证券发布研报称,疫情冲击下欧美经济活动下滑,但中国出口数据反映的外需比预期好。“社交隔离”下,欧美国家的“宅需求”是结构性的亮点,我们拆分欧美消费数据后,归纳梳理4类“宅需求”:防疫物资、“宅家”居家升级、户外健身以及线上办公与娱乐。对应到国内上市公司具体业务和品类,主要是小家电、试剂盒与医疗器械、游戏及玩具、两轮车、办公设备等。
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