新京报贝壳财经讯（记者白昊天）6月25日，小鹏汽车在港正式启动公开招股。招股书文件显示，公司拟发行8500万股A类普通股，其中在港公开发售425万股，国际发售8075万股，另有15%的超额配售权。招股时间为6月25日-30日，每股发行价不超过180港元，每手100股，预计最高募资总额约为150亿港元。摩根及美银证券为其联席保荐人，预期将于7月7日挂牌上市。

招股书中同时披露了小鹏汽车此次IPO上市后所得款项的用途。根据计划，小鹏汽车将把所得款项中约45%（约67.5亿港元）的资金投入到丰富产品组合与开发新技术上，约35%（约52.5亿港元）的资金投入到提升品牌认知度，加速业务扩张，10%的资金将用于扩大产能、升级生产设施、开发生产技术，10%的资金用于一般公司用途。

在丰富产品组合与开发新技术上，约45%的资金将被用于三个方面。

一、15%（约22.5亿港元）的资金将投入到对包括XPILOT4.0自动驾驶及Xmart OS智能座舱等智能化技术的开发中。

二、20%（约30亿港元）将投入到开发新车型及硬件技术改进，小鹏汽车预计在2021年第三季度末交付G3车型的中期改款版G3i，并在2021年第四季度交付P5车型，在2022年交付第四款电动汽车。此外，公司还计划研发新的电动汽车平台，用以支持更先进的汽车系统和软件；升级电子电器架构、改进电池管理系统，提升整车安全性；投资充电桩开发与充电技术研发，优化用户充电体验。

三、10%（约15亿港元）的资金将用于其他技术投资，包括针对海外需求与用户偏好的车辆改装、投资数字化运营，利用大数据提升运营效率、与其他企业合作开发新技术，并向商用车发力。

在提升品牌认知度，加速业务扩张方面，约35%的资金也将被用于三个方面。

一、10%（约15亿港元）的资金将被用于线上线下的推广营销，线下推广包括交通枢纽的广告投放、更频繁地参加二线城市的区域性车展、组织包括驾驶测试和技术讲解类活动等；线上推广则将与科技、时尚、智能生活方式的KOL合作推广产品，并设法获取高质量的线上销售线索，实现更高的订单转化率。

二、20%（约30亿港元）的资金将用于扩大销售、服务和超充网建设，并提高销售和市场营销人员的技能和服务质量。小鹏汽车将大部分资金投资在直销门店，预期将销售门店数目翻倍；同时小鹏将增加售后门店数量、布局一倍的超级充电站。

三、5%（约7.5亿港元）的金额将用于欧洲市场的门店建设、营销工作。

另有10%（约15亿港元）的资金将用于扩大产能、升级生产设施、开发生产技术。公司计划在武汉和广州新建年产能10万辆的生产基地，对生产小鹏P7的肇庆工厂进行升级。

最后10%（约15亿港元）的资金将被用于一般公司用途，包括用作运营资金。

新京报贝壳财经记者 白昊天 编辑 李薇佳 校对 李铭