新京报讯 （记者徐倩）4月11日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称“招商蛇口”）就收购南油集团股权事宜对深交所的问询进行回复，同时也对发行股份购买资产并募集配套资金等问题作出说明。

 

根据深交所问询函，要求招商蛇口补充说明拟收购南油集团24%股权、招商前海实业2.89%股权的相关情况和必要性。

 

招商蛇口回复称，标的资产前期项目主要为启迪实业相关开发项目，主要包括招商局前海经贸中心一期办公、二期公寓、三期国际学校、招商领玺家园以及招商港湾广场；另外，2020年下半年和胜实业开始开发招商嵘玺家园、招商锦尚公馆（前海妈湾锦玺一期）以及自贸时代中心，南油集团开始建设W7仓库。

 

招商蛇口认为本次交易具有必要性，前海妈湾土地特点与招商蛇口发展战略高度匹配，本次交易完成前后，招商蛇口均实际控制招商前海实业，但随着招商前海实业直接及间接少数股东的减少，有利于前海妈湾土地开发效率的优化。

 

同时，招商蛇口发布关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要修订说明的公告。

 

本次草案修改后的发行价格为15.06元/股，不低于定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的100%，考虑2022年度利润分配后调整为14.83元/股；发行数量约6亿股（考虑利润分配调整），占发行后上市公司总股本的比例为7.22%。

 

招商蛇口表示，本次交易完成后，上市公司将直接及间接持有南油集团100%股权，其对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至85.99%，归属于母公司股东权益及归属于母公司股东的净利润变化主要系由于购买控股下属公司少数股权的会计处理所致。

 

招商蛇口进一步表示，本次交易完成后，将进一步增强招商蛇口对于前海自贸投资的控制，有利于上市公司提高其在前海片区享有的资源价值，使其整体价值得到有效提升，有助于增强其核心竞争力。

编辑 杨娟娟

校对 付春愔