2023年，我国经济回升向好，扎实推进高质量发展，但要进一步推动经济向好发展仍面临一些挑战。中央经济工作会议指出，综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气。

2023年7月，新京报贝壳财经推出中国企业家信心指数，这是一项调查对象企业覆盖全国的半年度调查，调查内容主要包括企业总体盈利情况、经营成本、行业发展、扩张（压缩）业务计划等多个方面，主要采用李克特量表量化现实情况。

2024年即将来临，新京报贝壳财经对各行业186位企业家发起问卷调查，看他们对未来经济的预期有哪些变化？在企业经营过程中信心如何，对经济有哪些预期？又将如何应对？面对新技术迭代、需求多元化的市场环境，2024年他们有哪些战略和布局？

总体来看，受访企业信心指数均值为71.2，相比上半年增长7.5，在八个经营纬度上的信心指数均实现增长。企业家对行业潜力的发展信心指数仍保持第一，均值超过80，相比上半年增长7.6。

从数据中发现中国经济增长的“底气”，从指数变化中探寻市场的跃动曲线，透过数据洞察中国企业家的“信心密码”。

1. 受访企业家信心指数增至71.2

对人才培养和营收能力信心增长最多

本次调查受访企业家数量有所扩容，共有来自20余个行业的186位企业家参与回答，超半数为大型企业，同时55.1%的企业成立时间在10年以上。

总体来看，受访企业家信心指数均值为71.2，相比上半年增长7.5，在八个经营纬度上信心指数均实现增长。

企业家对行业潜力的发展信心指数仍保持第一，均值超过80，相比上半年增长7.6；其次，是企业发展信心，为76.1。从变化上来看，人才培养、营收能力信心指数均为72.2，增长最多。受访企业家的成本控制信心指数为68.9，相比上半年增长5.5。

受访企业家对于未来盈利情况仍持保守态度，利润空间信心在八个经营信心指标中仍处最后一位。但值得注意的是，相比上半年，利润空间信心增长7.5，平均值达63.0，这意味着，受访企业家对未来盈利情况保持良好预期。

相比上半年，越来越多受访者对企业和所处行业发展信心有所增强，平均分增长0.63。本次问卷调查显示，受访企业家对2024年企业和所处行业发展信心评分均值为7.35，78.9%的受访企业家表示相比上一年，对企业和所处行业发展信心强度增加，打分为8分的受访者最多，占比达29.2%。值得注意的是，受访企业家中打分5分以下的人数占比有所减少，从12.34%降至7%，14.1%的受访企业表示信心与上一年持平。

数据显示，受访企业家对2024年发展信心强弱与自身规模呈现正相关，规模越大的企业对未来发展信心越高，中型企业和大型企业均分超过7.35分。我国小微企业数量多、活力足，但抵抗风险能力不如中型、大型企业，如何提振小微企业发展信心仍是关键。

与上半年调查相比，小型企业发展信心增长最快，从6.16增至6.89。过去一年，我国各地各部分出台了一系列为中小企业纾困解难的政策措施，支持中小企业发展，为中小企业提振信心。工信部此前发布数据显示，仅去年一年，国家层面出台支持中小微企业发展的政策就达40多项，带动地方出台配套政策文件270多份。

2. 企业家信心受哪些因素影响？

经济增长趋势、市场竞争加剧是首要因素

经济大环境仍是第一大因素，超过70%的受访企业家表示“经济增长趋势不稳定”会影响自己对企业未来发展前景的信心。今年前三季度国内生产总值91.3万亿元，同比增长5.2%，一定程度上改善市场预期，提振企业家的信心。

与此同时，2023年中央经济工作会议提到，我国经济仍存在有效需求不足等困难，部分行业产能过剩，亟待进行结构化调整。新京报贝壳财经调查数据显示，影响企业家信心的第二因素从“政府监管政策变化”转向“行业和市场竞争加剧”，61.6%的受访者认为“行业和市场竞争加剧会影响未来信心”，相比上半年增加12.9个百分点。

此外，随着外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国际形势对国内企业的影响范围有所扩大。40%的受访者表示“国际局势影响对未来发展对信心”，相比上半年增加11.4个百分点。对比不同规模企业可以发现，对于小型企业而言，资金紧张、融资成本高的问题成为影响发展信心的第三大因素；而对于中型企业来说，政府监管政策变化影响程度高于行业和市场竞争。

3. 2023年企业发展如何？

超八成受访企业家表示营收平衡及以上

新京报贝壳财经企业家信心指数从七个维度衡量2023年企业发展情况，发现在每一维度均有超七成受访企业家表示处于平稳发展及以上水平，集中在“平稳发展”和“发展良好”状态的企业占比最多。相较上半年，企业营收情况进一步改善，受访企业中处于“极困难”和“有点困难”的占比分别下降至4.3%和13%。42.7%的受访企业家表示营收状况处于“平稳发展”，33.5%处于“发展良好”。此外，48.7%的受访企业在研发方面处于良好状态，45.4%的受访企业在人才培养方面处于良好状态。

2023年大多数企业经营状况逐渐恢复，超八成受访企业家表示营收能力表现在平衡及以上，6.5%实现营收利润双增长，12.4%处于营收平衡以下状态。若将2023年企业经营情况进行1-10分打分（5分为营收平衡，10分营收利润双增长），总体平均分为6.37分，相比上半年增长0.62分。

4. 2023年企业哪方面明显好转？

下半年消费市场明显回暖 财务状况明显提振

今年，企业在经营的哪些方面有所好转？海外业务的好转最为明显，60%受访企业家认为对外拓展机会增多。但下半年受到全球贸易低迷的影响，中国货物贸易总额增速放缓，部分企业海外业务板块受阻。调查数据显示，相较上半年，受访企业家中认为“对外拓展机会增多”的占比下降7个百分点。

下半年，企业经营的改善逐渐从对外业务转向对内业务，57%的受访企业家感受到市场需求明显恢复。2023年《政府工作报告》提出，着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置；商务部也围绕提振消费及早谋划，将2023年定位为“消费提振年”。在此背景下，无论是线上平台、线下门店还是直播电商，都围绕提振消费多点布局。根据国家统计局发布数据，2023年前11个月，社会消费品零售总额达42.79万亿元，同比增长7.2%。这表明，消费形势稳中向好，成为经济稳增长的重要动力之一。

相较上半年，受访企业家对财务状况的感受变化最大。本轮调查中，46%的受访企业家表示财务状况有所改善，相较上半年增长13%。与此同时，首届链博会在北京召开，为不同行业上下游产业链企业提供平台，推动企业合作发展。42%的受访企业家感受到产业链供应链循环畅通，相较上半年增加11个百分点。

细分来看，不同规模企业感受有所不同，小微企业对于市场需求向好的感觉更为直接，而大中企业更明显感到外拓展机会增多。今年，国内市场逐渐恢复，企业订单逐渐增多。国家统计局调查显示，受调查的5.9万户小微企业生产订单情况、经营情况总体改善，景气指数环比提升1.5个百分点。

5. 2024年业绩信心预期如何？

均值提高 82%受访企业家将通过优化产品促企业发展

受访企业家对明年企业业绩预期更有信心，若将企业明年业绩情况，进行1-10分打分（1分为严重亏损，5分为营收平衡，10分为营收利润双增长），均值为6.72，超过企业家们对2023下半年的经营预期评分。本次调查中，78.4%的受访者评分在5分以上，主要集中在6-8分，3.8%的受访者认为明年企业会实现收利润双增长。

制造业对于企业明年经营情况的预期高于其他行业，均分为7.11分。受访的27家制造业企业中仅有1家评分低于5分，其余制造业企业评分集中在7-8分。

企业家们将从哪些方面入手改善企业发展情况？82%的受访者表示会“优化产品或服务质量，提高客户满意度”。此外，“开拓新的业务线”“增加研发投入，提高产品或服务的创新性”“控制成本，提高利润率”三条路径也是超半数受访企业家的选择。

新京报贝壳财经记者通过交叉分析发现，不同行业的企业在选择上有不同“优先级”，制造业更加倾向于增加研发投入，提高产品或服务的创新性；文化、体育和娱乐业更倾向于开拓新的业务线。

6．2024年怎么干？

62.7%受访企业有扩张计划 45.4%选择“小跑前进”

整体来看，市场竞争情况是影响扩张计划的第一因素，受访企业家中超过半数会因为市场竞争加剧而制定扩张计划。中央经济工作会议指出，当前我国经济仍存在内需不足的问题，企业家也更加倾向于通过技术创新从而挖掘潜在需求。调查数据显示，技术升级催生新业务是企业家决定扩张的第二大因素。在上一次调研中，市场需求和技术升级催生新业务并列第二大因素，而在本轮调查中，31%的受访者认为制定扩张计划会受到市场需求影响。除此之外，部分企业家追求规模效应，希望靠规模提升利润降低生产成本。

不同规模企业处于不同发展阶段，决定是否扩张的主要因素不同。微型企业因为资金实力、技术基础等多方面因素限制，更会从现有业务发展情况考虑。对于中型企业来说，在竞争加剧环境中，率先抓住发展“风口”，更容易实现“弯道超车”。

本次调查中，62.7%的受访企业家表示有业务扩张计划，占比有所降低。45.41%选择“小跑前进”，会小幅扩张业务；选择大幅扩张业务的企业占比17.3%，相比上半年有所增长。仅4.86%的企业家有压缩业务的计划，近二成受访企业家仍处于“观望”阶段，根据明年市场情况以及企业发展情况进行调整。

有扩张计划的受访企业主要从开拓新市场及新客户群体入手，此外，超过60%的受访者表示将会从加大研发投入新产品和扩大产品或服务种类，从而改善经营情况。而计划压缩业务的受访企业主要是从优化业务布局提升效率入手，部分企业还会采用减少办公成本以及暂停非盈利业务的方式。

7. 2023年企业家遇到哪些难点？

近半数受访企业家感到市场有效需求不足 不确定性上升

今年，多项经济运行数据持续向好发展，但值得注意的是，我国经济回升向好基础仍需巩固。今年中央经济工作会议指出，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战。

在受访企业家中，感受社会增长预期偏弱和外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升等问题的人数最多，占比均为61.1%。与此同时，近半数受访企业家感受到市场有效需求不足，46.5%认为生产、运营成本压力加大。调查数据显示，超过半数受访企业家表示，今年企业经营成本相较上半年有所增加，1.1%表示成本激增。

全球经济增速放缓，大型企业感知最为明显。联合国贸易和发展会议报告预测2023年全球经济增速将减缓至2.4%，相比去年，全球大多数地区经济增长放缓，受访者中，72.4%的大型企业感到外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。市场需求不足仍是微型企业发展难题，社会增长预期偏弱则是多数中小企业面临的问题。

8.2024年企业家最关心什么？

科技创新、扩大内需和开放最受关注

2023年中央经济工作会议对明年的重点任务部署最多达9项，其中科技创新等相关内容最引起受访企业家的关注。从年初热议到年末的ChatGPT带动整个科技行业发展，今年中央经济工作会议提出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

中央经济工作会议连续两年将着力扩大内需作为重点任务，超过70%的受访企业家表示会关注此项重点任务，批发和零售业以及文化、体育和娱乐业对此关注度更高。

哪些政策成为企业家们明年的关注点？数字经济发展仍是重点，76.2%的受访者表示会关注“发展数字经济，加快推动人工智能发展”相关方面工作部署；中小企业发展也是企业家们的关注点，45.4%会关注促进中小企业专精特新发展的相关政策。此外，受访企业家们对绿色消费、绿色生产相关工作的部署关注度排在前五。

今年中央经济工作会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。2024年即将到来，信心指数上涨背后是企业家们对经济的期盼与愿景。中国作为全球经济增长的最大引擎，2024年仍将乘风前行。