新京报讯 （记者寇德娜）2月29日，建发房地产集团有限公司（简称“建发地产”）发布2024年度第二期中期票据募集说明书。

募集说明书显示，上述债券注册金额为50亿元，基础发行金额5亿元，发行金额上限10亿元，品种一期限为3+3年，品种二期限为5+2年，分别在第3年末和第5年末附投资者回售选择权和调整票面利率选择权，品种间可以进行回拨，回拨比例不受限制。上述债券主体信用评级为AAA，主承销商为平安证券股份有限公司，联席主承销商为兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。

据悉，该期债券发行日为3月4日，缴款日为3月5日，起息日为3月5日；品种一、品种二利息兑付日为2025年至2030年每年的3月5日。

对于此次募集资金用途，建发地产表示，拟全部用于并表项目建设。

编辑 杨娟娟
校对 王心