新京报讯（记者 张洁）12月24日，顶固集创发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。公告显示，顶固集创拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯迪仕96.2963%的股权，交易对价为12.33亿元。本次交易前，顶固集创持有凯迪仕3.7037%股权，交易完成后，顶固集创将累计持有凯迪仕100％股权。

公告显示，顶固集创拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者（或按照届时适用的法律法规对发行对象数量的规定确定）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过3.8亿元，不超过凯迪仕交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。

从支付方式来看，以发行股份方式支付交易对价的70%，即8.63亿元。以现金方式支付交易对价的30%，即3.70亿元。本次发行股份购买资产的发股价格为13.66元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票均价的90%（即12.28元/股）。据此计算，顶固集创拟发行股份数量为6316.36万股。

记者了解到，考虑配套融资因素，交易完成后，林新达、林彩菊及受其控制的股东合计持有上市公司约32.35%的股权，仍为上市公司实际控制人。

资料显示，本次交易前，顶固集创主要从事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金（包括智能门锁）、定制生态门等产品的研发、生产和销售，是国内定制衣柜及精品五金领域知名品牌之一。2016年-2019年9月，顶固集创营业收入分别为7.25亿元、8.08亿元、8.31亿元、5.98亿元，营业利润分别为3692.62万元、8380.18万元、8466.68万元、6337.24万元。

凯迪仕主要从事智能门锁产品的研发、生产与销售，有着较强的研发设计能力及完善的销售渠道与售后服务资源，在智能门锁市场中处于领先地位。 

公告显示，根据凯迪仕经审计的合并报表，2018年凯迪仕实现营业收入5.99亿元，归属于母公司所有者的净利润9917.46万元。此外，业绩承诺人承诺凯迪仕2020-2022年度承诺净利润分别不低于1.08亿元、1.23亿元、1.35亿元。

此外，顶固集创强调，本次交易将丰富顶固集创智能门锁产品系列，提升公司在智能门锁市场的地位及影响力，为客户提供更丰富的智能化、全屋定制化家居产品服务，有利于公司发展战略目标的实现。此外，顶固集创与凯迪仕能实现双方优势互补，发挥在销售渠道、服务资源、生产及技术等方面的协同效应，共同把握智能家居市场的发展机遇，将公司业务进一步做大做强，提升上市公司价值。

新京报记者 张洁

图 顶固集创公告截图

编辑 彭雅莉 校对 李立军